10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 뉴욕 – 프랭클린BSP리얼티트러스트(증권코드: FBRT)는 텍사스 플라노에 본사를 둔 상업용 부동산 금융 회사인 뉴포인트홀딩스 JV LLC(이하 '뉴포인트')를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이번 거래는 2025년 3분기에 마무리될 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건과 규제 승인을 포함한다. 프랭클린BSP리얼티트러스트의 CEO이자 이사회 의장인 리차드 번은 "뉴포인트 인수 발표를 하게 되어 기쁘다. 이번 거래는 FBRT에 있어 변혁적인 거래로, 다가구 대출 제공을 전략적으로 확장하여 우리의 총 주소 가능한 시장을 크게 증가시킬 것이다. 우리는 이번 거래가 FBRT가 장기적으로 주주 가치를 제공할 수 있도록 할 것이라고 기대한다"고 말했다.
프랭클린BSP리얼티트러스트의 사장인 마이클 컴파라토는 "우리는 수년간 FBRT 플랫폼에 기관 능력을 추가하기를 원해왔다. 이번 거래는 두 팀 간의 강한 문화적 정렬 덕분에 더욱 매력적이다. 우리는 뉴포인트 팀과 함께 이 거래를 마무리하게 되어 기쁘다"고 덧붙였다. 이번 전략적 인수는 FBRT의 여러 사업 라인을 확장하여 상당한 시너지를 창출하는 다각화된 모기지 금융 플랫폼을 만든다.결합된 실체는 다음과 같은 이점을 누릴 것으로 기대된다.
첫째, 수익 증가 가능성: 결합된 운영은 GAAP 주당 순이익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 2026년 상반기에는 주당 배당 가능 수익이 증가할 것으로 보인다. 둘째, 다각화된 사업 라인: 이번 인수로 FBRT의 다가구 운영이 기관 및 모기지 서비스로 확장된다. 셋째, 기관 기원: 뉴포인트는 세 개의 정부 지원 기관(FNMA, FHLMC, FHA/HUD)으로부터 승인된 19개의 다가구 기원자 중 하나로, FBRT는 이제 기관 모기지 대출을 기원할 수 있다.
넷째, 모기지 서비스 권리 포트폴리오: 뉴포인트의 기존 54.7억 달러 규모의 서비스 포트폴리오는 예측 가능하고 지속적인 수익원을 제공한다. 다섯째, 시장 존재감 강화: 뉴포인트의 기관 기원 및 서비스 포트폴리오와 FBRT의 외부 관리자 Benefit Street Partners L.L.C.의 역량이 결합되어 FBRT의 시장 존재감과 지리적 범위를 확대한다.FBRT는 기존 현금과 부채 및 주식 발행을 통해 인수를 재원 조달할 계획이다.인수된 사업은 과세 REIT 자회사를 통해 운영될 예정이다.
바클레이스는 FBRT의 재무 자문을 맡았으며, 호건 로벨스 US LLP와 리드 스미스 LLP가 법률 자문을 제공했다. BofA 증권은 뉴포인트의 재무 자문을 맡았으며, 폴, 와이스, 리프킨드, 와턴 & 개리슨 LLP가 법률 자문을 제공했다. FBRT는 2025년 3월 11일 오전 9시(동부 표준시)에 인수에 대한 논의를 위해 컨퍼런스 콜과 생중계 오디오 웹캐스트를 개최할 예정이다.
참가자는 사전 등록을 권장하며, 등록하지 못한 경우 (844) 701-1166(국내) 또는 (412) 317-5795(국제)로 전화하여 프랭클린BSP리얼티트러스트 컨퍼런스 콜에 참여할 수 있다. 또한, 웹사이트를 통해 생중계에 접근할 수 있다. 프랭클린BSP리얼티트러스트는 미국 내 부동산 담보 대출 포트폴리오를 관리하는 부동산 투자 신탁이다. 2024년 12월 31일 기준으로 FBRT는 약 60억 달러의 자산을 보유하고 있다.FBRT는 Benefit Street Partners L.L.C.에 의해 외부 관리된다.
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