11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 아메리칸타워가 2030년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '2030년 채권')과 2035년 만기 선순위 무담보 채권(이하 '2035년 채권')의 등록된 공모 가격을 발표했다.
2030년 채권의 총 원금 규모는 6억 5천만 달러이며, 이 채권의 이자율은 연 4.900%이다. 2030년 채권은 액면가의 99.846%에 발행된다.
2035년 채권의 총 원금 규모는 3억 5천만 달러이며, 이 채권의 이자율은 연 5.350%이다. 2035년 채권은 액면가의 99.724%에 발행된다.
이번 공모의 순수익은 약 9억 8천 890만 달러로 예상되며, 이는 인수 수수료와 예상 공모 비용을 차감한 금액이다. 아메리칸타워는 이번 순수익을 사용하여 2025년 만기 2.400% 선순위 무담보 채권을 상환하고, 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설에 대한 기존 부채를 상환하며, 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이다.
J.P. Morgan Securities LLC, BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc. 및 Morgan Stanley & Co. LLC가 이번 공모의 공동 주관사로 활동한다.
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아메리칸타워는 세계 최대의 REIT 중 하나로, 임대 통신 부동산의 독립적인 소유자, 운영자 및 개발자로서 거의 149,000개의 통신 사이트와 미국 데이터 센터 시설의 고도로 상호 연결된 포트폴리오를 보유하고 있다.
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