13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 7일, 이노바인터내셔널이 자회사인 온덱 자산 유동화 IV, LLC(이하 '발행자')를 통해 2억 6,139만 2천 달러 규모의 2025-1 고정금리 자산담보부 채권(이하 '제공 채권')을 사모 유동화 거래로 발행할 계획을 발표했다.발행자는 시장 및 기타 일반적인 조건에 따라 제공 채권을 발행할 예정이다.
Kroll Bond Rating Agency, LLC(이하 'KBRA')가 제공 채권의 신용등급을 부여할 것으로 예상되며, 이는 2025년 3월 20일경에 이루어질 것으로 보인다.
제공 채권의 법적 최종 지급일은 2032년 4월 19일로 설정되어 있으며, 아래에 특정 세부사항이 나와 있다. 제공 채권의 초기 원금은 Class A가 126,844,000 달러, Class B가 57,781,000 달러, Class C가 45,537,000 달러, Class D가 31,230,000 달러이다. 고정 이자율은 Class A가 5.08%, Class B가 5.52%, Class C가 6.64%, Class D가 8.77%이다.
제공 채권의 담보는 이노바인터내셔널의 자회사인 ODK Capital, LLC(이하 '온덱')가 발행하거나 구매한 소규모 비즈니스 대출의 회전 풀로 구성된다.
발행자는 제안된 사모 발행의 순수익을 사용하여 온덱으로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 이를 제공 채권의 담보로 제공하며, 준비금 계좌를 조성할 예정이다.온덱은 제공 채권을 담보로 하는 대출의 서비스 제공자가 된다.
발행자는 제공 채권의 유일한 채무자이며, 제공 채권은 이노바인터내셔널이나 온덱의 의무가 아니다.
온덱은 2025-1 거래에서 발생하는 수익의 대부분을 사용하여 특정 계열사로부터 소규모 비즈니스 대출을 구매하고 기타 일반 기업 목적에 사용할 예정이다. 제공 채권은 1933년 증권법(개정됨) 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
제공 채권은 Rule 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법에 따른 Regulation S에 따라 미국 외의 개인에게 제공된다. 이 보고서는 판매 제안이 아니며, 구매 제안 요청도 아니다.
또한, 이 보고서에 포함된 증권은 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 판매될 수 없다.
증권의 제안은 사모 발행 메모랜덤을 통해서만 이루어진다. 이 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법 및 기타 법적 권한의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
미래 예측 진술은 '제안된', '할 것이다', '가능하다', '예상된다', '신뢰한다', '추정한다' 등의 단어로 식별할 수 있다.
이러한 진술은 제공 채권의 제안된 사모 발행, 제안된 발행의 예상 규모, 제공 채권의 제안 완료 가능성 및 제공 채권의 제안이 미칠 잠재적 영향에 관한 것이다.미래 예측 진술은 역사적 사실이나 미래 성과에 대한 보장이 아니다.
이들은 현재의 신념, 기대 및 가정에 기반하고 있으며, 예측하기 어려운 불확실성, 위험 및 상황 변화에 영향을 받을 수 있다.따라서 이러한 미래 예측 진술에 의존해서는 안 된다.예상 결과는 달성되지 않을 수 있으며, 실제 결과는 예상과 크게 다를 수 있다.제공 채권의 제안이 현재 계획대로 완료될 것이라는 보장은 없다.
실제 결과가 미래 예측 진술과 다를 수 있는 요인으로는 금융 시장의 변화, 신용 시장, 이자율, 유동화 시장의 변화 등이 있다.
이러한 요인은 투자자가 제공 채권을 구매할 의향과 투자자가 요구할 수 있는 가격 및 이자율에 영향을 미칠 수 있다.
또한, 회사, 사업 또는 온라인 및 광범위한 시장 대출 산업에 대한 불리한 발전이 제공 채권의 수요 또는 가격에 영향을 미칠 수 있다.
기타 위험 요소는 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 '위험 요소' 섹션 및 SEC에 제출하는 기타 문서에 설명되어 있으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.
법률에 의해 요구되지 않는 한, 이 보고서의 정보는 업데이트할 의무가 없다. 이 보고서의 부록으로 제공된 전시물은 다음과 같다. 전시물 번호는 104이며, 설명은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(Inline XBRL 문서 내 포함)이다.
이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 이 보고서의 서명자는 아래에 서명된 바와 같이 이 보고서를 대신하여 서명하였다. 날짜는 2025년 3월 13일이며, 작성자는 Sean Rahilly 법무 담당 부사장 및 비서이다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1529864/000095017025038626/0000950170-25-038626-index.htm)
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