14일 미국 증권거래위원회에 따르면 KLX에너지서비스즈홀딩스는 2021년 6월 14일에 Piper Sandler & Co.와 체결한 주식 배급 계약(이하 '원래 계약')에 따라, 2022년 11월 16일에 체결된 계약 수정안(이하 '첫 번째 수정안')을 통해 주식 판매를 진행하고 있다.
이 계약에 따라 회사는 최대 5천만 달러 규모의 보통주를 판매할 수 있으며, 이는 1933년 증권법 제415조에 정의된 '시장 가격 판매'로 간주된다.
2021년 6월 14일부터 2024년 6월 11일까지 회사는 총 4,183,513주의 보통주를 평균 주가 7.83달러에 판매하였고, 이로 인해 약 3,180만 달러의 순수익을 올렸다.
이 판매는 2021년 6월 11일에 발효된 S-3 양식의 선등록신청서에 따라 이루어졌으며, 해당 신청서는 2024년 6월 11일에 만료된다.
이사회는 ATM 판매 프로그램의 규모를 약 5,775만 달러로 증가시키기로 승인하였고, 이로 인해 향후 남은 용량은 2,500만 달러가 된다.회사는 2025년 3월 14일에 새로운 주식 판매를 위한 추가 등록서를 제출할 예정이다.
이 계약의 주요 조건은 원래 계약 및 첫 번째 수정안의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.
또한, Vinson & Elkins L.L.P.의 법률 의견서가 이 계약에 따라 주식 발행의 적법성에 대한 내용을 포함하고 있다.
회사는 2025년 3월 14일에 2,500만 달러 규모의 보통주를 판매하기 위한 추가 등록서를 제출할 예정이다.
이 등록서는 2023년 4월 19일에 발효된 S-3 양식의 등록신청서에 포함된 기본 설명서에 따라 이루어질 것이다.
이 계약의 수정안은 계약의 모든 조건을 계속해서 유효하게 유지하며, 계약의 모든 참조는 이 수정안에 의해 수정된 계약을 참조하는 것으로 간주된다.
현재 KLX에너지서비스즈홀딩스의 재무상태는 3,180만 달러의 순수익을 기록하고 있으며, 향후 2,500만 달러의 추가 자본을 확보할 계획이다.
이러한 자본 증대는 회사의 성장 가능성을 높이고, 주주 가치를 증대시키는 데 기여할 것으로 예상된다.
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