17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, TE커넥티비티가 364일 만기 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 TE커넥티비티의 모회사인 TE커넥티비티와 그 자회사인 TE커넥티비티 스위스, 대출자 Tyco Electronics Group S.A. 및 여러 대출 기관과 뱅크 오브 아메리카가 포함된다.
신용 계약은 총 1,500,000,000달러의 회전 신용 약정을 제공하며, 이는 TE커넥티비티가 상업 어음 프로그램을 통해 차입할 자금을 지원할 예정이다.
이 회전 신용 약정은 2026년 3월 13일 만료되며, Tyco Electronics Group S.A.의 선택에 따라 추가 1년 연장이 가능하다.
차입금은 연간 이자율이 Tyco Electronics Group S.A.의 선택에 따라 결정되며, 이자율은 (a) 보장된 하룻밤 자금 조달 금리(Term SOFR) 또는 (b) 대출 기관의 기준 금리 중 가장 높은 금리로 설정된다.
TE커넥티비티는 연간 시설 수수료를 지불해야 하며, 이 수수료는 대출 기관의 약정에 따라 3.0에서 9.0 베이시스 포인트로 변동한다.
신용 계약에는 재무 비율 계약이 포함되어 있으며, TE커넥티비티의 총 부채와 EBITDA 비율이 3.75:1을 초과할 경우 기본 사건이 발생한다.이 계약은 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 계약 및 기본 사건을 포함한다.
대출 기관은 TE커넥티비티와 그 자회사와 다양한 금융 서비스 제공과 관련된 관계를 가질 수 있으며, 이로 인해 발생하는 수수료를 받을 수 있다.신용 계약의 세부 사항은 문서에 첨부된 10.1 항목에 포함되어 있다.
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