17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일(이하 "종료일") 하이퍼스케일데이터(이하 "회사")는 네바다 유한책임회사인 오키드 파이낸스(이하 "투자자")와 교환 계약(이하 "계약")을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 투자자에게 총액 4,193,314.54달러의 전환사채(이하 "채권")를 발행하고, 투자자는 (i) 2024년 5월 16일에 발행된 회사의 채권(이하 "채권 1"), (ii) 2024년 5월 20일에 발행된 채권(이하 "채권 2"), (iii) 2025년 2월 5일에 발행된 전환사채(이하 "채권 3" 및 채권 1, 채권 2와 함께 "원래 채권")의 취소를 대가로 했다.
종료일 기준으로 원래 채권의 미지급 원금 및 이자는 각각 715,801.82달러, 1,523,098.31달러, 1,954,414.41달러로 총 4,193,314.54달러에 달한다.
채권은 연 15%의 이자를 발생시키며, 채무불이행이 발생할 경우 이자율은 18%로 증가한다.채권의 만기는 2025년 6월 30일이다.
채권은 회사의 클래스 A 보통주(액면가 0.001달러)로 전환 가능하며, 전환가는 (i) 주당 0.40달러(이하 "하한가") 또는 (ii) 종료일 전 5일간의 평균 거래가의 75% 중 높은 가격으로 설정된다.
회사는 종료일 기준으로 발행된 보통주 총수의 19.99%를 초과하여 전환주를 발행할 수 없으며, 이를 위해 주주 승인을 받아야 한다.
계약에는 회사의 표준적인 진술 및 보증, 당사자의 의무, 종료 조항 및 종료 조건이 포함되어 있다.이 계약의 조건은 계약서에 첨부된 채권 및 계약서 양식에 의해 완전하게 규정된다.
또한, 회사는 2025년 3월 17일 이전에 원래 채권을 새로운 전환사채로 교환할 예정이다.이 계약은 증권법 제3(a)(9) 조항에 따른 등록 면제에 따라 이루어진다.
회사는 주주 승인을 얻기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것이며, 주주 총회에서의 승인을 위해 30일 이내에 예비 위임장(이하 "PRE 14A")을 제출할 예정이다.
이 계약의 모든 조항은 뉴욕주 법률에 따라 해석되며, 뉴욕 카운티의 주 및 연방 법원에 대한 독점 관할권을 인정한다.
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