17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, A10네트웍스(뉴욕증권거래소: ATEN)는 2025년 3월 12일에 2억 달러 규모의 2.75% 전환사채 발행 가격을 발표했다.
이번 사채는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.사채의 발행 및 판매는 2025년 3월 17일에 마감될 예정이다.회사는 초기 구매자에게 2,500만 달러의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션도 부여했다.
발행된 사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 2.75%의 이자를 발생시키며, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.사채는 2030년 4월 1일에 만기되며, 특정 조건이 충족될 경우에만 전환 가능하다.2029년 12월 1일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.
초기 전환 비율은 1,000달러당 42.6257주로, 이는 주당 약 23.46달러의 전환 가격을 의미한다.
이 전환 가격은 2025년 3월 12일에 보고된 주가 19.55달러에 비해 약 20%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율과 전환 가격은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.2028년 4월 5일 이전에는 사채를 상환할 수 없다.이후에는 회사의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있다.
만약 '근본적 변화'가 발생하면, 채권자는 회사에 사채를 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.
회사는 이번 발행을 통해 약 193.8백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 44.2백만 달러는 자사주 매입에 사용할 예정이다.자사주 매입은 2024년 이사회에서 승인된 자사주 매입 프로그램의 일환으로 진행된다.이 보도자료는 자사주 매입 제안이 아니며, 사채 발행은 자사주 매입에 의존하지 않는다.
사채 및 전환 시 발행될 주식은 1933년 증권법 및 기타 관련 법률에 따라 등록되지 않으며, 등록 요건에서 면제되는 거래에서만 제공될 수 있다.
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