18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, CSG시스템즈인터내셔널과 그 자회사들은 캐나다 왕립은행(RBC)과 6억 달러 규모의 5년 만기 부채 계약을 체결했다.
이 계약은 RBC가 관리 에이전트, 담보 에이전트, 스윙라인 대출자 및 발행 은행으로 역할을 하며, 시민은행과 PNC은행이 공동 문서화 에이전트로 참여하고, RBC, HSBC은행, 미국은행, 웰스파고 증권이 공동 주관사 및 공동 북커러너로 참여하는 형태이다.이 계약은 2021년 9월에 체결된 6억 달러 규모의 5년 신용 계약을 대체한다.
새로운 계약의 주요 이점으로는 대출 만기가 2026년 9월에서 2030년 3월로 연장되며, CSG의 장기 부채의 만기일 91일 전에는 상환이 필요할 수 있는 조건이 포함된다.
또한, 6억 달러 규모의 회전 대출 시설로 통합되어 CSG의 유연성이 증가하며, 2021년 신용 계약과 동일한 대출 금리 조건을 유지하고, 재무 약정이 줄어들고 부정적 약정이 덜 제한적이다.
2025년 신용 계약은 6억 달러 규모의 5년 회전 대출 시설로 구성되며, 2021년 신용 계약은 1억 5천만 달러의 기간 대출과 4억 5천만 달러의 회전 대출 시설로 구성됐다.
2025년 신용 계약 체결 후 CSG는 2025년 회전 대출에서 1억 4천만 달러를 인출했으며, 이 자금은 2021년 신용 계약의 잔액 1억 3천 5백 6십만 달러와 관련된 수수료 및 비용을 상환하는 데 사용되었고, 나머지는 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.
2025년 신용 계약의 이자율은 CSG가 선택한 조정된 담보 초과 금융 금리(SOFR)와 1.375%에서 2.125%의 적용 마진 또는 대체 기준 금리(ABR)와 0.375%에서 1.125%의 적용 마진에 따라 결정된다.
CSG는 2025년 회전 대출의 평균 일일 미사용 금액에 대해 0.150%에서 0.325%의 약정 수수료를 지불해야 하며, 이 수수료율은 CSG의 순 담보 총 레버리지 비율에 따라 달라진다.
2025년 신용 계약은 분기별 약정 수수료 및 이자 지급을 요구하며, 특정 의무적인 선지급 또는 상환 조항이 포함되어 있다.
2025년 신용 계약에 명시된 바와 같이, 특정 관례적인 사건이 발생할 경우 CSG는 2025년 신용 계약에 따른 모든 미지급 금액과 그에 대한 이자를 지불해야 할 수 있다.
2025년 신용 계약은 관례적인 긍정적 약정을 포함하고 있으며, CSG의 추가 부채 발생, 자산에 대한 담보 설정, 투자, 합병 및 통합, 자산 매각, 배당금 선언 또는 주식 매입, 특정 거래에 대한 제한, 특정 부채의 선지급 및 자회사 자본 주식 발행에 대한 부정적 약정을 포함하고 있다.CSG는 총 순 레버리지 비율 재무 약정을 충족해야 한다.
2025년 신용 계약과 함께 CSG는 RBC를 담보 에이전트로 하는 담보 계약을 체결했다.
담보 계약 및 2025년 신용 계약에 따라 CSG의 일부 자회사가 의무를 보증하며, CSG와 해당 자회사는 2025년 신용 계약 및 보증에 따른 의무를 담보하기 위해 대부분의 자산을 담보로 제공했다.2025년 신용 계약은 2025년 3월 31일 종료되는 분기 보고서에 제출될 예정이다.
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