20일 미국 증권거래위원회에 따르면 파라텍 제약과 옵티노즈가 2025년 3월 19일에 옵티노즈를 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.
이번 거래의 총 가치는 최대 3억 3천만 달러로, 주주들에게 최대 주당 14달러의 대가가 지급될 예정이다. 여기에는 주당 9달러의 선급 대가와 향후 상업적 이정표에 따라 지급되는 조건부 가치 권리(CVR)가 포함된다. 이는 2025년 3월 19일 옵티노즈의 종가에 비해 50%의 프리미엄을 나타낸다.
XHANCE는 만성 비부비동염(CRS) 치료를 위한 혁신적인 약물-기기 조합 제품으로, 2017년에 비부비동염이 있는 환자에게 승인되었으며, 2024년에는 비부비동염이 없는 환자에 대한 추가 적응증이 승인됐다. 이로 인해 잠재적 시장이 약 10배 확대되었으며, 대부분의 환자는 1차 진료 제공자에 의해 치료받고 있다.
파라텍은 최근 15개월 동안 1차 진료 분야의 영업 인력을 대폭 확장하여 전국적인 발판을 마련했다. 이번 인수를 통해 파라텍은 XHANCE의 인지도와 채택을 가속화할 계획이다.
파라텍의 CEO 에반 로는 "XHANCE의 최근 라벨 확장으로 인해 CRS 환자를 위한 최초의 제품이 됐다"고 언급하며, "이번 거래는 향후 제품 인수를 위한 강력한 플랫폼을 창출할 것"이라고 말했다. 옵티노즈의 CEO 라미 마흐무드는 "XHANCE가 CRS 치료 방식을 혁신할 잠재력을 인식하고 있다"며, "파라텍의 상업적 및 의료적 역량을 통해 XHANCE의 인지도를 빠르게 확장할 수 있을 것"이라고 밝혔다.
이번 거래는 파라텍, B-FLEXION 생명과학, 노보 홀딩스의 자본과 오크트리 캐피탈 매니지먼트의 부채 자금으로 재원될 예정이다. 두 회사의 이사회는 거래를 만장일치로 승인했으며, 2025년 중반에 거래가 완료될 것으로 예상된다. 거래 완료 후 옵티노즈의 주식은 NASDAQ에서 상장 폐지될 예정이다.
파라텍은 이번 인수를 통해 만성 비부비동염 치료 시장에서의 입지를 강화하고, 혁신적인 전문 치료제에 집중하는 다제품 회사로서의 비전을 실현할 계획이다. 현재 옵티노즈는 2025년 3월 19일 기준으로 1억 4,030만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 이번 거래를 통해 더욱 강화된 재무 상태를 기대할 수 있다.
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