20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 19일, 플러그파워는 Oppenheimer & Co. Inc.와 함께 여러 인수인단과의 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 플러그파워는 4억 6,500만 주의 보통주, 1억 3,893만 개의 프리펀드 워런트, 1억 8,543만 개의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 했다.각 보통주는 1.51달러에 판매되며, 프리펀드 워런트는 1.509달러에 판매된다.
인수인단은 각 보통주와 함께 보통주 워런트를 1.4458달러에 구매하고, 프리펀드 워런트와 함께 보통주 워런트를 1.4449달러에 구매하기로 했다.
플러그파워는 이번 발행을 통해 약 2억 6,700만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 발행은 2025년 3월 20일에 마감될 예정이다.
각 보통주 워런트의 행사 가격은 2.00달러이며, 프리펀드 워런트의 행사 가격은 0.001달러이다.
플러그파워는 SEC에 제출한 등록신청서에 따라 이번 발행을 진행하고 있으며, 등록신청서는 2022년 6월 8일에 효력이 발생했다.
또한, 플러그파워는 이번 발행을 통해 발생하는 자금을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.
현재 플러그파워의 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 추가적인 성장 가능성을 모색하고 있다.
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