20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, A10네트웍스는 2.75% 전환형 선순위 채권(이하 '채권')의 추가 채권으로 총 2,500만 달러의 원금 규모를 사모 방식으로 발행했다.이는 채권의 초기 구매자에게 부여된 옵션을 전액 행사한 결과다.
이 채권은 2030년 만기이며, 2025년 3월 17일에 A10네트웍스와 U.S. Bank Trust Company, National Association 간에 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행됐다.
A10네트웍스는 2025년 3월 17일에 2억 달러 규모의 채권을 발행한 바 있으며, 이는 2025년 3월 17일에 미국 증권거래위원회에 제출된 현재 보고서(Form 8-K)에서 설명됐다.
채권의 순발행 수익은 초기 구매자 할인 및 A10네트웍스가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 후 약 2억 1,810만 달러에 달한다.
초기 보고서의 2.03항에 포함된 정보는 이 2.03항에 참조로 통합되며, 채권에 대한 설명은 신탁계약에 의해 전적으로 제한된다.
채권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 공모가 아닌 거래로 초기 구매자에게 발행됐다.
초기 구매자는 채권을 '자격 있는 기관 투자자'에게 재판매하였으며, A10네트웍스의 보통주가 채권 전환 시 발행될 예정이다.
최초로 최대 1,150만 8,930주의 보통주가 채권 전환 시 발행될 수 있으며, 이는 1,000달러의 원금당 51.1508주의 전환 비율에 기반한다.
또한, A10네트웍스는 2025년 3월 17일에 체결된 신탁계약의 사본을 포함한 4.1항의 전시를 통해 채권의 형태를 명시하고 있다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 서명되었으며, A10네트웍스의 최고 재무 책임자인 브라이언 베커가 서명했다.
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