21일 미국 증권거래위원회에 따르면 프린시플파이낸셜그룹이 2018년 3월에 4억 달러를 조달한 사실이 있다. 이는 2028년 2월 15일에 상환 가능한 4.111%의 사전 자본화 신탁 증권 40만 개를 발행함으로써 이루어졌다. 이 신탁 증권은 델라웨어 주의 법인 신탁인 하이 스트리트 펀딩 트러스트 I에 의해 발행되었다.
이와 관련하여 회사는 2018년 3월 15일자로 프린시플파이낸셜서비스와 풋옵션 계약을 체결했다. 이 계약은 회사가 신탁에 대해 2028년 만기 4.111%의 선순위 채권을 구매하도록 요구할 수 있는 권리를 제공한다. 이러한 채권은 신탁이 보유한 미국 재무부 증권의 원금 및/또는 이자 스트립 포트폴리오와 교환된다.
회사는 2025년 3월 19일에 풋옵션 계약에 따라 풋옵션을 전액 행사한 후, 신탁에 대해 2028년 채권 총액 4억 달러를 발행했다. 또한 회사는 2028년 채권을 재매입할 권리를 포기하고, 신탁의 해산을 위해 뉴욕멜론은행에 지시했다. 2025년 3월 20일, 신탁은 해산되었고, 2028년 P-Cap의 수익권자는 뉴욕멜론은행의 시설을 통해 2028년 채권을 수령했다.
이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 적절히 승인했다.
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