21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 21일, 바자트(이하 '회사')는 Citizens JMP Securities, LLC(이하 'Citizens') 및 B. Riley Securities, Inc.(이하 'B. Riley'와 함께 '매니저들')와 함께 최대 5천만 달러의 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 'At the Market Offering Agreement'(이하 'ATM 계약')를 체결했다.이 계약에 따라 회사는 매니저들을 통해 회사의 보통주를 수시로 제공하고 판매할 수 있다.
보통주의 총 발행 가격은 최대 5천만 달러에 달하며, 이는 미국 증권거래위원회(이하 '위원회')에 제출된 유효한 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-270671)에 따라 이루어진다.회사는 2025년 3월 21일에 위원회에 보통주 판매와 관련된 증권 설명서를 제출했다.
ATM 계약에 따라 매니저들은 법적으로 허용되는 방법으로 보통주를 판매할 수 있으며, 이는 나스닥 자본 시장에서 직접 판매하거나 기존 거래 시장에서 판매하는 것을 포함한다.또한, 매니저들은 회사의 동의 하에 비공식적으로 협상된 거래로 보통주를 판매할 수 있다.
회사는 ATM 계약에 따라 보통주를 판매할 의무가 없으며, 계약은 회사가 매니저들에게 사전 서면 통지 후 언제든지 종료할 수 있다.
ATM 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 당사자 간의 일반적인 면책 및 기여 권리와 의무가 포함되어 있다.
회사는 매니저들에게 보통주 판매의 총 매출 가격의 최대 3%에 해당하는 배치 수수료를 지급할 예정이다.또한, 회사는 ATM 계약 체결과 관련하여 매니저들에게 특정 비용을 상환할 예정이다.
이 ATM 계약은 현재 보고서(Form 8-K)의 부록 1.1로 제출되었으며, 계약의 조건에 대한 설명은 해당 부록에 의해 전적으로 제한된다.
이 현재 보고서는 여기서 논의된 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주에서 증권의 판매, 요청 또는 판매가 이루어지지 않을 것이다.
회사는 2025년 3월 21일에 발행된 법률 의견서(Exhibit 5.1)를 첨부하여, 보통주 발행 및 판매의 적법성에 대한 의견을 제공했다.
이 법률 의견서는 회사의 보통주가 적법하게 발행되고, 발행 및 지불이 이루어질 경우 유효하게 발행되며, 완전하게 지불되고, 비과세 상태가 될 것이라는 내용을 포함하고 있다.
이 의견서는 델라웨어 주의 일반 회사법에 한정되며, 관할권의 법률에 대한 의견은 포함되지 않는다.
회사는 매니저들에게 이 의견서를 현재 보고서(Form 8-K)의 부록으로 제출하는 것과 관련하여 동의하며, 증권 설명서의 '법률 문제' 항목 아래에 우리 회사의 이름을 언급하는 것에 동의한다.
이러한 동의를 제공함으로써 우리는 증권법 제7조에 따라 동의가 필요한 사람의 범주에 속한다는 것을 인정하지 않는다.
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