24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 캘리포니아주 산타모니카 및 플로리다.
잭슨빌 - 클리어레이크 캐피탈 그룹(L.P.)은 던&브래드스트리트홀딩스(이하 '던&브래드스트리트')를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.
이번 거래는 77억 달러 규모로, 주주들은 보유한 주식 1주당 9.15달러를 현금으로 받게 된다.
던&브래드스트리트의 이사회는 이번 계약을 만장일치로 승인했으며, 주주들은 각자의 보유 주식에 대해 9.15달러를 받게 된다.
던&브래드스트리트의 CEO인 앤서니 자부르는 "지난 6년간 우리는 비즈니스와 재무 성과를 강화하기 위한 주요 변화를 실행해왔다. 우리는 약 40%의 수익 성장, 60%의 EBITDA 증가, 600bp의 마진 확대를 이루었으며, 레버리지는 9배에서 3.6배로 감소했다. 우리는 클리어레이크와 함께 이 여정을 이어가게 되어 기쁘다"고 말했다.
클리어레이크의 공동 창립자이자 관리 파트너인 베흐다 에그발리는 "던&브래드스트리트는 신뢰받는 글로벌 브랜드를 구축했으며, 모든 규모의 조직이 활용할 수 있는 데이터와 분석을 보유하고 있다. 우리는 AI 기반 솔루션을 통해 고객에게 더 많은 가치를 제공할 수 있는 잠재력을 보고 있다"고 밝혔다.
이번 거래는 2025년 3분기에 마무리될 것으로 예상되며, 던&브래드스트리트의 주주 승인, 규제 승인 및 기타 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
거래가 완료되면 던&브래드스트리트는 비상장 회사가 되며, 주식은 더 이상 공개 시장에 상장되지 않는다.
던&브래드스트리트의 재무 자문은 BofA 증권이 맡고 있으며, 법률 자문은 와일, 고트샬 & 맨지스 LLP가 담당하고 있다.
클리어레이크의 재무 자문에는 모건 스탠리, 골드만 삭스, JP 모건, 로스차일드 & 코, 바클레이스, 시티, 도이치 뱅크, 산탄데르, 웰스 파고가 포함된다.
던&브래드스트리트는 1841년부터 기업들이 리스크를 관리하고 기회를 발견할 수 있도록 돕고 있는 글로벌 비즈니스 데이터 및 분석 제공업체이다.
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