25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 픽셀웍스가 여러 구매자와 함께 보통주 매입 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 픽셀웍스는 등록된 직접 공모를 통해 총 1,970,106주를 발행하고 판매하기로 합의했다.주당 가격은 0.736달러로, 이는 2025년 3월 24일의 종가와 일치한다.
픽셀웍스는 이 공모를 통해 약 145만 달러의 총 매출을 예상하고 있으며, 관련 비용을 차감하기 전의 금액이다.공모는 2025년 3월 25일경에 마감될 예정이다.
계약서에는 픽셀웍스와 구매자 간의 일반적인 진술 및 보증, 그리고 당사자 간의 일반적인 면책권과 의무가 포함되어 있다.
주식은 2023년 11월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.
이 등록 명세서는 2024년 2월 13일에 효력이 발생했으며, 2025년 3월 24일자 보충 prospectus에 의해 보완된다.계약서의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
공모와 관련하여 픽셀웍스는 SEC에 등록된 중개업체인 아카디아 증권과 계약을 체결하여 투자자에게 소개했다.
아카디아는 세 명의 투자자를 소개하였으며, 이들은 공모에서 총 1,290,759주의 보통주를 구입하여 픽셀웍스에 약 95만 달러의 총 매출을 가져왔다.
아카디아는 이들 투자자에 의해 투자된 금액의 2.5%에 해당하는 약 23,750달러의 수수료를 받을 예정이다.
이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 법적으로 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.
또한, 픽셀웍스는 2025년 3월 25일에 SEC에 제출된 보충 prospectus와 관련된 법적 의견서를 첨부하였다.
이 의견서는 오리건 주의 회사법에 한정되며, 관할권의 법률에 대해서는 의견을 제시하지 않는다.
계약서에는 주식의 발행 및 판매에 대한 법적 요건이 포함되어 있으며, 주식은 적법하게 발행되고 완전하게 지불되며 비과세 상태가 될 것이라고 명시되어 있다.
계약서의 조항에 따라, 픽셀웍스는 주식의 판매로부터 발생하는 순수익을 보충 prospectus에 명시된 대로 사용할 예정이다.
현재 픽셀웍스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
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