27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 아메리콜드리얼티운영파트너십, L.P.와 아메리콜드리얼티트러스트, Inc.는 BofA 증권, J.P. 모건 증권, RBC 캐피탈 마켓, Truist 증권과 함께 4억 달러 규모의 5.600% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2032년에 만기가 되며, 아메리콜드리얼티트러스트와 그 자회사들이 지급 보증을 제공한다.
채권의 발행 및 판매는 2025년 4월 3일에 마감될 예정이다. 채권은 미국 증권거래위원회에 등록되었으며, 1933년 증권법에 따라 자동 선반 등록 명세서에 따라 등록됐다.
채권의 주요 조건은 2025년 3월 27일에 제출된 최종 투자설명서 보충서에 설명되어 있다.
이 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 계약의 내용은 본 항목에 참조로 포함된다. 아메리콜드리얼티트러스트는 1999년 12월 31일로 종료된 과세 연도부터 부동산 투자 신탁(REIT)으로 세금 신고를 했으며, 현재까지 REIT 자격을 유지하고 있다.
이 회사는 2025년 3월 25일에 발행된 채권의 이자율을 5.600%로 설정했으며, 이자는 2025년 11월 15일부터 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급될 예정이다. 채권의 발행 가격은 총 원금의 99.862%로 설정됐으며, 만기 수익률은 5.622%로 예상된다.이 채권은 2032년 5월 15일에 만기되며, 발행자는 조기 상환 옵션을 보유하고 있다.
이 계약에 따라 아메리콜드리얼티트러스트는 채권 발행으로 조달된 자금을 특정 용도로 사용할 예정이다. 현재 아메리콜드리얼티트러스트의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보해 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.이 채권 발행은 아메리콜드리얼티트러스트의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.
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