27일 미국 증권거래위원회에 따르면 퀘이커케미컬(이하 회사)은 2025년 3월 25일 일본에 본사를 두고 있는 Dipsol Chemicals Co., Ltd.(이하 Dipsol)를 인수하기 위한 구매 계약을 체결했다.
Dipsol은 주로 자동차 및 기타 산업 응용 분야를 위한 표면 처리 및 도금 솔루션과 서비스를 제공하는 선도적인 공급업체이다.
이번 거래는 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 관련 규제 승인 및 기타 일반적인 조건에 따라 진행된다. 회사는 Dipsol의 인수가 상당한 교차 판매 능력을 제공하고, 전 세계 고객의 요구를 충족하고 초과 달성할 수 있는 능력을 강화할 것으로 기대하고 있다.
Dipsol의 인수 가격은 약 230억 엔(현재 환율 기준 약 1억 5,300만 달러)으로, Dipsol의 최근 12개월 조정 EBITDA 추정치인 약 1,500만 달러의 약 10.5배에 해당한다.
Dipsol은 1953년에 설립되어 일본 시장에서 도금 화학 제품에 대한 강력한 포지션을 보유하고 있으며, 전 세계에 약 450명의 직원을 두고 있다. Dipsol은 아시아, 북미 및 유럽에 생산 및 연구개발 시설을 운영하고 있다. 회사의 CEO인 조셉 버크퀴스트는 "Dipsol의 인수는 우리의 강력한 재무적 위치를 활용하여 성장을 가속화하고 주주 가치를 창출할 전략적 투자를 할 수 있는 능력을 보여준다"고 말했다.
그는 또한 Dipsol이 퀘이커케미컬의 기술 서비스 모델을 보완하고 고급 솔루션의 차별화된 포트폴리오에 능력과 폭을 추가하는 선도적인 제품 기술을 제공한다고 덧붙였다. 이번 거래는 2025년 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 회사는 기존 신용 시설을 통해 인수 가격을 조달할 계획이다.
보도 자료에는 Dipsol의 추정 조정 EBITDA와 관련된 비GAAP(감사되지 않은) 재무 정보가 포함되어 있다. 회사는 이 비GAAP 재무 지표가 Dipsol의 재무 성과에 대한 독자의 이해를 높이는 의미 있는 보충 정보를 제공한다고 믿고 있다.
또한, Dipsol의 미래 예측과 관련된 정보는 회사가 특정 중요한 항목의 최종 결과를 합리적인 확신 없이 결정할 수 없기 때문에 GAAP 측정치와의 정량적 조정이 제공되지 않는다. 이 보도 자료는 1995년 개인 증권 소송 개혁법 및 1933년 증권법의 안전한 항구 조항에 해당하는 "미래 예측 진술"을 포함하고 있다. 이러한 진술은 역사적 또는 현재 사실과 엄격히 관련되지 않음을 알 수 있다.
회사는 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 미래 사건에 대한 가정, 예측 및 기대를 바탕으로 이러한 미래 예측 진술을 작성하였다. 이러한 진술은 회사의 비즈니스, 운영 결과 및 재무 상태에 대한 잠재적 영향과 관련된 불확실성을 포함한다. 회사는 현재와 미래의 비즈니스 활동, 운영 문제, 자본 지출 및 자금 조달 출처와 관련된 정보를 포함한 미래 예측 진술을 포함하고 있다.
이러한 진술은 고객의 제품에 대한 수요에 크게 의존하며, 고객의 비즈니스에서의 경기 침체 및 예기치 않은 생산 둔화와 중단과 관련된 불확실성에 노출된다. 또한, 회사는 고객의 비즈니스와 동일한 비즈니스 사이클을 경험하고 있으며, 이는 고객의 비즈니스에 따라 달라질 수 있다. 회사는 Dipsol의 인수로 인해 고급 솔루션 비즈니스가 매력적인 최종 시장에서 확장될 것으로 기대하고 있으며, 이는 높은 진입 장벽과 견고한 성장 특성을 가진 시장이다.
Dipsol은 전 세계 고객의 요구를 충족하고 초과 달성할 수 있는 능력을 강화하는 중요한 교차 판매 능력을 제공한다. 현재 회사의 재무 상태는 Dipsol의 인수로 인해 더욱 강화될 것으로 예상된다. Dipsol의 연간 수익은 약 8200만 달러에 달하며, 이는 회사의 글로벌 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
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