27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 26일, 비치프로퍼티즈와 비치프로퍼티즈 L.P.는 웰스 파고 증권, J.P. 모건 증권, 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓과 함께 총 4억 달러 규모의 4.750% 만기 2028년 노트와 9억 달러 규모의 5.625% 만기 2035년 노트를 발행하기로 하는 인수 계약을 체결했다.2028년 노트는 액면가의 99.729%로 발행되며, 연 4.750%의 이자를 지급한다.2035년 노트는 액면가의 99.219%로 발행되며, 연 5.625%의 이자를 지급한다.
이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 10월 1일에 시작된다.
2028년 노트는 2028년 4월 1일에 만기되며, 2035년 노트는 2035년 4월 1일에 만기된다.
비치프로퍼티즈 L.P.는 이번 공모를 통해 약 12억 8,070만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 차감한 금액이다.이번 공모는 2025년 4월 7일에 마감될 예정이다.
비치프로퍼티즈 L.P.는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 사용하여 만기 2025년의 4.375% 및 4.625% 노트를 상환할 계획이다.
또한, 비치프로퍼티즈는 법률 자문을 맡고 있는 호건 로벨스 US LLP로부터 노트의 합법성에 대한 의견서를 받았다.
이 의견서는 2025년 3월 27일자로 발행되었으며, 비치프로퍼티즈의 등록 서류에 포함될 예정이다.
비치프로퍼티즈는 이번 공모를 통해 자본을 조달하고, 기존 부채를 상환하여 재무 구조를 개선할 계획이다.
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