27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 네브래스카주 오마하 – 그레이스톤하우징임팩트인베스터스(NYSE: GHI) (“파트너십”)는 2025년 3월 26일 기존 기관 투자자에게 200만 개의 추가 시리즈 B 우선주를 발행하기 위한 구독 계약을 체결했다.이로 인해 파트너십은 2천만 달러의 새로운 총 수익을 확보하게 된다.새로 발행된 시리즈 B 우선주의 명시된 가치는 2천만 달러이다.
시리즈 B 우선주는 최대 1천만 개의 시리즈 B 우선주 발행을 위한 기존의 “선반” 등록 명세서(Form S-3, Reg. No. 333-282185)에 따라 발행되었다.
시리즈 B 우선주는 비누적, 비전환, 비투표 권한을 가진 파트너십의 제한적 파트너십 이익의 일종으로, 보유자는 취득일로부터 6년 후 및 이후 매년 우선주를 상환받을 수 있는 옵션을 가진다.이번 거래는 파트너십에 2천만 달러의 새로운 저비용 자본을 제공한다.새로 발행된 시리즈 B 우선주의 가장 이른 상환 가능 날짜는 2031년 3월이다.
"우리는 비희석적이고 고정금리의 저비용 기관 자본을 제공하는 최신 시리즈 B 우선주 발행을 발표하게 되어 기쁘다"고 파트너십의 CEO인 케네스 C. 로고진스키가 말했다."이 기관 투자자는 이제 여러 시리즈의 우선주를 통해 파트너십에 7천만 달러를 투자했다.
이번 거래는 또한 파트너십이 지속적으로 높은 금리 환경 속에서도 비용 효율적으로 유동성 위치를 강화할 수 있는 능력을 강조한다." 그레이스톤하우징임팩트인베스터스는 1998년 델라웨어주에서 설립되어 저렴한 다가구, 노인 및 학생 주택을 위한 건설 및/또는 영구 자금을 제공하기 위해 발행된 모기지 수익 채권 포트폴리오를 인수, 보유, 판매 및 기타 거래를 수행하는 것을 주요 목적으로 한다.
파트너십은 추가 모기지 수익 채권 및 기타 투자를 레버리지 기반으로 인수하는 비즈니스 전략을 추구하고 있다.
파트너십은 이러한 모기지 수익 채권에서 발생하는 이자가 연방 소득세 목적상 총 소득에서 제외될 것으로 기대하고 믿고 있다.
파트너십은 2022년 12월 5일에 체결된 제2차 수정 및 재작성된 제한적 파트너십 계약에 따라 추가 모기지 수익 채권 및 기타 투자에 투자하여 투자 성장 전략을 달성하고, 증권 시장에서 이용 가능한 매력적인 자금 조달 구조를 활용하며, 금리 위험 관리 도구에 진입하는 것을 목표로 한다.
그레이스톤하우징임팩트인베스터스의 보도 자료는 www.ghiinvestors.com에서 확인할 수 있다.
이 보도 자료에 포함된 정보는 "전망 진술"을 포함하고 있으며, 이는 현재의 기대, 예측 및 가정을 기반으로 하며, 실제 결과와 결과가 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 위험과 불확실성에는 자금 조달 약정의 현재 만기 및 이러한 만기를 갱신하거나 재융자할 수 있는 능력, 단기 금리의 변동, 담보 평가, 모기지 수익 채권 투자 평가 및 전반적인 경제 및 신용 시장 조건이 포함된다.
이러한 위험에 대한 추가 목록 및 설명은 파트너십이 증권 거래 위원회에 제출한 보고서 및 기타 서류에서 확인할 수 있다.독자들은 이러한 요소를 신중하게 고려하여 전망 진술을 평가할 것을 권장한다.
파트너십은 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 인해 전망 진술을 업데이트하거나 수정할 의도나 의무를 부인한다.
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