28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 스텔루스캐피탈인베스트먼트(이하 '회사')는 스텔루스캐피탈매니지먼트 LLC(이하 '자문사')와 함께 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠(이하 '대표사')와 인수 계약을 체결했다.
이번 계약은 회사의 7.250% 채권(이하 '채권') 7,500만 달러를 발행 및 판매하기 위한 것으로, 거래 마감일은 2025년 4월 1일로 예정되어 있다.
인수 계약에는 회사와 자문사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 각 당사자는 특정 책임에 대해 상호 면책 조항을 제공한다.
이번 채권 발행은 회사가 이전에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선등록신청서(Form N-2, 파일 번호 333-265695)에 따라 이루어지며, 2025년 3월 25일자 예비 투자설명서 및 2025년 3월 26일 SEC에 제출된 가격 조건 시트에 의해 보완된다.
이 보고서는 어떠한 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서 등록 또는 자격 없이 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.인수 계약의 주요 조항은 이 보고서의 부록 1.1에 첨부된 인수 계약서에 명시되어 있다.회사는 2025년 4월 1일에 7,500만 달러의 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2030년 만기이며, 연 7.25%의 이자를 지급한다.
채권의 발행 가격은 총 원금의 98.973%로 설정되었으며, 만기일까지의 수익률은 7.500%로 예상된다.
채권의 발행으로 조달된 자금은 회사의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용될 예정이다.
회사는 2025년 3월 25일에 발행된 예비 투자설명서에 따라 채권을 발행하며, 이 채권은 2025년 4월 1일에 결제될 예정이다.채권의 이자 지급일은 2025년 10월 1일부터 시작된다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 확대하고, 재무 구조를 개선할 계획이다.
현재 회사는 2025년 3월 25일 기준으로 7,500만 달러의 채권을 발행할 예정이며, 이는 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 보인다.
회사는 자산 커버리지 요건을 준수하고 있으며, 사업 개발 회사로서의 지위를 유지하기 위해 노력하고 있다.
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