28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 클로락스는 JPMorgan Chase Bank, N.A., Citibank, N.A., Wells Fargo Bank, National Association와 함께 120억 달러 규모의 5년 만기 무담보 회전 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 일반 기업 목적을 위한 자금 조달을 목적으로 하며, JPMorgan Chase Bank, N.A., Citibank, N.A., Wells Fargo Securities, LLC가 공동 주관사로 참여했다.
계약 체결과 동시에 클로락스는 2022년 3월 25일에 체결된 기존 120억 달러 신용 계약을 종료했다.기존 계약 종료와 관련하여 클로락스는 별도의 해지 수수료나 벌금을 발생시키지 않았다.
계약에 참여한 일부 대출 기관은 클로락스와의 기존 관계를 유지하고 있으며, 이는 이전 신용 시설, 자사주 매입 프로그램, 채권 발행 또는 파생 거래에 참여한 경험이 포함된다.
계약은 대출 기관이 클로락스에 자금을 대출하는 조건을 규정하고 있으며, 일반적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.
재무 약속으로는 통합 이자 보상 비율이 포함되어 있으며, 계약은 지급 불능, 약속 위반, 진술 또는 보증의 위반, 파산 및 지급 불능 사건, 교차 위반 및 지배권 변경과 같은 일반적인 기본 사건을 규정하고 있다.
클로락스는 계약에 따라 대출에 대한 이자를 계산하는 두 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있다.
첫 번째 방법은 미국 월스트리트 저널에서 인용한 '프라임 금리'를 기준으로 하며, 두 번째 방법은 해당 이자 기간에 대한 조정된 Term SOFR 금리를 기준으로 한다.
클로락스는 신용 등급에 따라 변동하는 분기별 시설 수수료를 지불해야 하며, 계약에 따라 발행된 신용장에는 신용 등급에 따라 변동하는 수수료가 적용된다.이 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
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