31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 오시코쉬가 5억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.
이 계약은 오시코쉬와 여러 대출자, 그리고 PNC 은행이 행정 대리인으로 참여하는 내용이다.
기존의 신용 계약은 2022년 3월 23일에 체결된 제3차 수정 및 재작성된 신용 계약으로, 오시코쉬와 여러 대출자, 그리고 뱅크 오브 아메리카가 행정 대리인으로 참여하고 있다.
기존 신용 계약은 무담보 회전 신용 시설을 제공하며, 이번 신용 계약의 목적은 회전 신용 시설에 따른 특정 부채를 장기 부채로 전환하여 부채를 증가시키지 않고도 전반적인 유동성을 개선하는 것이다.
신용 계약은 2027년 3월에 만기가 도래하는 5억 달러 규모의 무담보 정기 대출을 제공하며, 오시코쉬는 신용 계약에 따라 가능한 전액을 차입하고 그 수익금을 기존 신용 계약에 따른 미지급 부채를 상환하는 데 사용했다.정기 대출은 전액 또는 일부를 벌금 없이 조기 상환할 수 있다.
신용 계약에 따른 정기 대출은 오시코쉬의 선택에 따라 변동 금리로 이자를 부과하며, (a) Term SOFR(전망 기반 담보 초단기 자금 조달 금리) 플러스 0.90% 또는 (b) 기준 금리(행정 대리인의 우선 금리, 초단기 은행 자금 조달 금리 플러스 0.50% 또는 1.00% 플러스 1개월 Term SOFR 중 가장 높은 금리) 중 하나로 결정된다.
신용 계약은 오시코쉬가 특정 수준의 레버리지 비율을 유지해야 하며, 이는 아래에 자세히 설명되어 있다.
또한, 오시코쉬와 그 자회사가 통합하거나 합병하거나, 담보를 설정하거나, 추가 자회사의 부채를 발생시키거나 인수를 완료하는 능력에 대한 제한이 포함되어 있다.
신용 계약은 오시코쉬가 마지막 회계 분기 마지막 날 기준으로 3.75 대 1.00의 최대 레버리지 비율을 유지해야 하며, 특정 중대한 인수와 관련하여 최대 레버리지 비율을 4.25 대 1.00까지 일시적으로 증가시킬 수 있는 권리가 있다.이러한 조건은 기존 신용 계약의 해당 조항과 실질적으로 유사하다.
신용 계약은 다양한 관례적인 기본 사건의 기본 조건을 포함하고 있으며, 이는 기존 신용 계약의 해당 조항과 실질적으로 유사하다.
신용 계약에 따른 기본 사건이 발생하고 지속되는 경우, 대출자는 신용 계약에 따른 모든 미지급 의무를 즉시 상환할 수 있다.
또한, 오시코쉬 또는 그 주요 자회사가 파산, 지급 불능 또는 유사한 법률에 따라 자발적 또는 비자발적 절차의 대상이 되는 경우, 신용 계약에 따른 모든 미지급 의무는 자동으로 즉시 상환될 수 있다.
신용 계약의 내용은 완전한 설명을 목적으로 하지 않으며, 신용 계약의 전체 텍스트는 본 문서와 함께 제출된 Exhibit 4.1에 포함되어 있다.
오시코쉬는 2025년 3월 31일 기준으로 5억 달러의 정기 대출을 포함한 총 5억 달러의 신용 계약을 체결했으며, 이는 회사의 유동성을 개선하고 기존 부채를 상환하는 데 사용될 예정이다.
현재 오시코쉬의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표에 따르면, 회사는 모든 주요 재무 지표에서 긍정적인 실적을 보이고 있다.
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