1일 미국 증권거래위원회에 따르면 팩티브에버그린은 최근 Clydesdale Acquisition Holdings, Inc.와 Wilmington Trust, National Association, 그리고 회사의 자회사들과 함께 2032년 만기 6.750% Senior Secured Notes를 발행하기 위한 보충 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 팩티브에버그린과 자회사 보증인들은 Clydesdale의 의무를 보증하기로 합의했다.
2032년 노트는 Clydesdale와 자회사 보증인의 자산에 대한 우선 담보권으로 보장된다.또한, 팩티브에버그린은 2029년 및 2030년 만기 노트에 대한 보증 계약도 체결했다.
2029년 노트는 6.625%의 이율로, 2030년 노트는 6.875%의 이율로 발행되며, 각각 5억 달러의 원금이 설정되어 있다.
2030년 만기 노트는 8.750%의 이율로 발행되며, 원금은 11억 1천만 달러에 달한다.
이 모든 노트는 Clydesdale와 자회사 보증인의 자산에 대한 우선 담보권으로 보장된다.
합병이 완료됨에 따라 팩티브에버그린은 모든 미지급 부채를 상환하고 기존의 Pactiv Credit Agreement를 종료했다.
또한, 팩티브에버그린은 Packaging Finance Limited와의 등록권 계약 및 주주 계약을 종료했다.
합병 완료와 관련하여, 팩티브에버그린은 2027년 및 2028년 만기 Senior Secured Notes에 대한 조건부 전액 상환 통지를 발송했다.
이 통지는 2025년 4월 1일에 모든 발행된 기존 Pactiv Notes를 상환할 것이라는 내용을 담고 있다.
합병의 효력 발생 시, 팩티브에버그린의 주식은 자동으로 현금 18.00달러로 전환되며, 이는 약 2,750억 달러의 합병 대가를 포함한다.또한, 주주들은 주식의 수에 따라 현금으로 보상을 받을 권리가 있다.
이와 함께, 팩티브에버그린은 이사회의 권한에 따라 정관 및 내규를 수정하고, 이사회의 구성원 및 임원에 대한 면책 조항을 포함한 새로운 정관을 채택했다.이로 인해 이사들은 회사의 주주 및 회사에 대한 재정적 손해에 대해 면책된다.현재 팩티브에버그린의 재무상태는 안정적이며, 합병을 통해 자본 구조가 강화됐다.회사는 향후 지속 가능한 성장과 수익성을 목표로 하고 있다.
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