1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, 로얄캐리비안크루즈(이하 '회사')는 2028년 2분기에 인도될 예정인 제7호 오아시스급 선박의 자금 조달을 위한 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
신용 계약에 따라 회사는 선박의 수령 및 인도 후, 프랑스의 공식 수출 신용 기관인 BpiFrance Assurance Export가 100% 보증하는 달러화로 표시된 기간 대출을 이용할 수 있다.이 대출은 선박 인도 후 회사에 할당되며, 반기별로 상환되며 12년 후 만기가 도래한다.
대출에 대한 이자는 Term SOFR에 연 0.85%를 더한 변동 금리로 발생할 것으로 예상된다.
신용 계약에는 미지급, 계약 위반, 특정 채무 불이행, 대규모 판결 및 회사의 지배권 변경과 같은 일반적인 채무 불이행 사건이 포함되어 있다.
이 시설에 참여하는 일부 대출 기관과 그 계열사는 회사에 대해 은행, 투자 은행 및 기타 금융 서비스를 제공하며, 이에 대한 관례적인 수수료를 수령하고 있다.
신용 계약의 조항에 대한 설명은 요약된 것이며, 신용 계약의 전체 및 완전한 조건은 본 문서와 함께 제출된 Exhibit 10.1에 참조된다.
이 항목에 의해 요구되는 공시는 현재 보고서의 Item 1.01에 포함되어 있으며, 본 문서에 참조로 통합된다.(d) 전시물전시물 번호 설명
10.1 B35호 선체에 대한 담보 신용 시설 계약 관련 노바이션 계약, 2025년 3월 28일, 회사 및 그에 명시된 은행 및 금융 기관 간 체결104 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일 (인라인 XBRL 문서 내 포함)
서명 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 본 보고서를 적절히 서명하여 아래 서명된 자에 의해 본 문서에 서명되도록 했다.로얄캐리비안크루즈날짜: 2025년 4월 1일작성자: /s/ 나프탈리 홀츠이름: 나프탈리 홀츠직책: 최고 재무 책임자
이 계약은 2025년 3월 28일에 체결된 노바이션 계약에 따라, 기존 차용자 SPV OASIS7-B35 LIMITED와 새로운 차용자 로얄캐리비안크루즈 간의 계약으로, 이 계약의 조건에 따라 회사는 1,446,194,720 유로의 대출을 받을 수 있다.
이 대출은 80%의 고정 기본 계약 가격과 80%의 비야드 비용 및 기타 기본 계약 가격 인상에 대한 대출로 구성된다.
또한, 이 계약은 12년 후 만기가 도래하며, 이자율은 고정금리 또는 변동금리로 설정될 수 있다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 대출 계약에 따라 필요한 모든 조건을 충족하고 있다.회사는 향후에도 안정적인 수익을 기대할 수 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낸다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/884887/000110465925030603/0001104659-25-030603-index.htm)
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