2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 세이프&그린홀딩스가 Generating Alpha Ltd.를 상대로 총 375,700달러의 원금으로 구성된 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.
이 어음은 300,560달러에 매입되었으며, 이는 75,140달러의 원발행 할인액을 포함한다.
어음은 연 15%의 이자율을 적용받으며, 발행일 기준으로 첫 12개월의 이자(56,355달러)는 보장된다.만약 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 18%의 기본 이자가 부과된다.
세이프&그린홀딩스는 매월 43,205.50달러의 상환금을 2025년 6월 6일부터 2026년 3월 6일까지 지급할 예정이다.
만약 상환금을 기한 내에 지급하지 않을 경우, 대출자는 어음의 일부를 시장 가격으로 전환할 권리를 가진다.
시장 가격은 어음의 전환 가격 또는 세이프&그린홀딩스의 주식의 80% 중 낮은 가격으로 정의된다.또한, 어음의 기본 조건에 따라 기본 이자율이 적용된다.
어음의 총 발행 주식 수는 나스닥 상장 규정 5635(d)의 19.99% 한도를 초과할 수 없으며, 이 한도에 도달할 경우 세이프&그린홀딩스는 주주 승인을 받기 위해 상업적 노력을 기울일 예정이다.만약 승인을 받지 못할 경우, 남은 어음 잔액은 현금으로 상환해야 한다.
어음의 기본 조건에 따라, 세이프&그린홀딩스는 대출자의 서면 동의 없이 배당금 지급, 자사주 매입, 자산 처분 등을 할 수 없다.
또한, 세이프&그린홀딩스는 60일 후 대출자에게 어음의 잔액과 미지급 이자를 현금으로 상환할 수 있는 선택적 상환 통지를 보낼 수 있다.
이 통지를 받은 대출자는 고정 전환 가격 또는 대체 전환 가격 중 낮은 가격으로 어음의 최대 1/3을 전환할 수 있는 옵션을 가진다.만약 지배구조 변화가 발생할 경우, 잔액에 대해 추가 5%의 프리미엄이 부과된다.
이 어음, 증권 매입 계약(SPA), 등록 권리 계약(RRA)의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
세이프&그린홀딩스는 현재 375,700달러의 재무 의무를 지고 있으며, 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무를 다하지 않을 경우 대출자가 권리를 행사할 수 있는 상황이다.
현재 회사의 재무 상태는 이러한 계약에 따라 불안정할 수 있으며, 투자자들은 향후 주가 및 재무 건전성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.
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