2일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨터스파워는 2025년 2월 5일, 델라웨어 주에 본사를 둔 아벤저 페어런트와 아벤저 머저 서브와 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 조건이 충족되거나 면제될 경우, 머저 서브는 앨터스파워와 합병되어 앨터스파워는 아벤저 페어런트의 완전 자회사로 남게 된다. 아벤저 페어런트와 머저 서브는 TPG 글로벌의 자회사이다.
2025년 3월 13일, 앨터스파워는 주주 총회를 위한 위임장 신청서를 증권거래위원회에 제출했다. 이 총회는 2025년 4월 9일에 개최되며, 합병 계약 및 관련 거래에 대한 투표가 이루어진다.
합병 계약 발표 이후, 현재까지 세 건의 소송이 제기되었다. 첫 번째 소송은 매튜 존스가 앨터스파워를 상대로 제기한 것으로, 뉴욕주 대법원에 2025년 3월 19일에 접수되었다. 두 번째 소송은 로렌스 배스가 로버트 버나드를 상대로 제기한 것으로, 코네티컷주 브리지포트 고등법원에 같은 날 접수되었다. 세 번째 소송은 마이클 켄트가 앨터스파워를 상대로 제기한 것으로, 2025년 3월 20일에 뉴욕주 대법원에 접수되었다.
앨터스파워는 주주를 대표하는 변호사로부터 요구 서한을 받았으며, 이 서한들은 위임장 신청서에 허위 및 오해의 소지가 있는 진술이 포함되어 있다고 주장하고 있다. 앨터스파워는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가적인 공시가 필요하지 않다고 주장하고 있다. 그러나 합병이 지연되거나 부정적인 영향을 미칠 위험을 피하기 위해, 앨터스파워는 위임장 신청서를 보완하기로 결정했다.앨터스파워는 법적 의무나 주주에 대한 의무를 위반한 적이 없다고 부인하고 있다.
이 보고서에서 언급된 추가 공시는 위임장 신청서의 내용을 보완하며, 위임장 신청서의 내용을 전체적으로 읽어야 한다. 추가 공시의 첫 번째 단락은 '롤오버 주식'에 대한 내용으로, 롤오버 계약에 따라 롤오버 주주들이 합병 효력 발생 직전에 아벤저 페어런트에 특정 롤오버 주식을 기여하기로 한다. 두 번째 단락은 합병 배경에 대한 내용으로, 2024년 7월부터 8월까지 모엘리스가 앨터스파워를 다양한 잠재적 거래 상대방에게 소개한 내용을 담고 있다.
2024년 10월 21일부터 24일 사이에, 7개의 잠재적 거래 상대방이 앨터스파워의 모든 보통주를 인수하기 위한 비구속적인 의향서를 제출했다. 모엘리스는 앨터스파워의 재무 예측을 바탕으로 이론적인 주당 인수 가격을 고려했으며, 12%에서 18%의 목표 연간 내부 수익률을 가정했다. 또한, 모엘리스는 앨터스파워의 2025E 조정 EBITDA에 대한 TEV/2025E 조정 EBITDA 배수를 11.0x에서 12.0x로 설정했다.
앨터스파워의 재무 상태는 현재 165.629백만 주의 완전 희석 주식 수를 기준으로 하고 있으며, 합병 계약에 따라 앨터스파워의 주가는 $2.13에서 $6.91로 평가되었다. 앨터스파워는 합병과 관련하여 약 1천만 달러의 거래 수수료를 받을 예정이다. 이 보고서는 미래 예측에 대한 경고 문구를 포함하고 있으며, 합병과 관련된 다양한 위험 요소를 언급하고 있다.
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