2일 미국 증권거래위원회에 따르면 BGC그룹이 2025년 4월 2일에 6.150% 선순위 채권을 발행하여 총 7억 달러의 자금을 조달했다.이 채권은 2030년 만기이며, 발행 후 약 6억 9,280만 달러의 순수익을 기록했다.
발행에 참여한 초기 구매자는 BofA 증권, Cantor Fitzgerald & Co., PNC 캐피탈 마켓 LLC, Regions 증권 LLC, Wells Fargo 증권 LLC, Citizens JMP 증권 LLC 등이다.이 채권은 2025년 10월 2일부터 매년 4월 2일과 10월 2일에 이자가 지급된다.
BGC그룹은 이 자금을 사용하여 2025년 만기인 4.375% 선순위 채권 2억 8,820만 달러와 BGC 파트너스의 1,180만 달러를 상환할 계획이다.
또한, BGC그룹은 채권의 조기 상환 옵션을 보유하고 있으며, 2030년 3월 2일 이후에는 100%의 원금으로 상환할 수 있다.
이 채권은 미국 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 특정 조건을 충족해야만 거래가 가능하다.
BGC그룹은 이 채권의 발행과 관련하여 등록권 계약을 체결했으며, 초기 구매자들에게 등록권을 제공하기로 했다.
이 계약에 따라 BGC그룹은 초기 구매자들에게 등록된 증권으로 교환할 수 있는 권리를 부여한다.이 계약은 BGC그룹과 초기 구매자 간의 거래를 위한 조건으로 체결됐다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1094831/000121390025028059/0001213900-25-028059-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
