2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 오웬스&마이너(증권코드: OMI)는 10.000%의 고정 수익률을 가진 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 발행 확대 및 가격을 발표했다.
이번 채권 발행은 2025년 4월 4일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 적용된다.채권은 연 10.000%의 이자를 지급하며, 만기는 2030년 4월 15일이다.채권은 원금의 100% 가격으로 제공된다.
만약 Rotech Healthcare Holdings Inc.(이하 'Rotech')의 인수가 발행 마감과 동시에 완료되지 않는다면, 회사는 발행으로부터 발생한 총 수익금을 별도의 에스크로 계좌에 예치할 예정이다.인수의 완료는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
채권은 회사와 회사의 기존 대출 시설 및 회전 신용 시설을 보증하는 일부 국내 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다.
발행일이 인수 마감 전에 발생할 경우, 채권은 에스크로 계좌 및 그 안에 예치된 모든 자금에 대한 1순위 담보권만을 보유하게 된다.
인수 완료 후에는 채권과 관련 보증이 회사의 기존 대출 시설 및 회전 신용 시설을 담보하는 동일한 자산에 대해 1순위 담보권으로 보장된다.
발행 마감 또는 인수 완료 시, 회사는 발행으로부터의 순수익을 사용하여 인수 완료 및 합병 계약에 의해 예정된 기타 거래를 재정적으로 지원할 계획이다.남은 순수익은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.
채권은 1933년 증권법 및 기타 주 및 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 따라서 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.따라서 채권은 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게만 제공된다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않으며, 법적으로 불법인 관할권에서는 어떠한 제안이나 요청도 이루어지지 않는다.이 보도 자료는 Rotech의 미지급 부채 상환 통지를 구성하지 않는다.인크리멘탈 대출 B 시설의 조건은 아직 최종화되지 않았으며 변경될 수 있다.
발행 완료는 인크리멘탈 대출 B 시설에 대한 계약 체결에 의존하지 않으며, 계약 체결은 발행 완료에 의존하지 않는다.
오웬스&마이너는 100년 이상 동안 병원에서 가정까지의 필수 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 헬스케어 솔루션 회사이다.2만 명 이상의 직원이 전 세계에서 활동하며, 헬스케어가 최전선에 있도록 지원하고 있다.이 회사는 매일 모든 곳에서 'Life Takes Care™'를 실현하기 위해 존재한다.
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