3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 3일, 노르웨이크루즈라인홀딩스(증권코드: NCLH)와 그 자회사인 NCL 코퍼레이션(NCLC)은 2025년 4월 1일에 체결된 교환 거래(이하 '첫 번째 교환')에 이어, NCLC의 5.375% 교환 가능 선순위 채권(2025년 만기, 이하 '2025 채권')의 기존 보유자들과 개별적으로 협상된 채권 교환 계약을 체결했다.
이에 따라 NCLC와 보유자들은 총 68,451,000달러의 2025 채권을 (i) NCLC가 새로 발행한 0.875% 교환 가능 선순위 채권(2030년 만기, 이하 '2030 채권')과 (ii) 총 12,380,732달러의 현금 지급(이하 '현금 지급')으로 교환하기로 합의했다.
현금 지급은 동시 진행되는 제2차 주식 공모에서 발생하는 수익과 동일하며, 교환할 2025 채권의 총액을 초과하는 NCLC의 교환 의무의 잔여 부분을 나타낸다.
또한, 2025년 4월 1일에 발표된 등록된 직접 공모(이하 '첫 번째 주식 공모')에 이어, 회사는 보유자들에게 주당 19.06달러의 가격으로 649,565주를 제공하는 등록된 직접 공모(이하 '두 번째 주식 공모')를 발표했다.회사는 두 번째 주식 공모에서 발생하는 수익을 현금 지급에 사용할 예정이다.
거래의 마감은 2025년 4월 7일경에 이루어질 것으로 예상되며, 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.교환 후 약 96,114,000달러의 2025 채권이 남아 있을 예정이다.
거래는 회사의 레버리지에 중립적이며, 거래 마감 시점에서 회사의 완전 희석 기준 주식 수는 약 1,550만 주 감소할 것으로 예상된다.바클레이스 캐피탈은 두 번째 주식 공모의 독점 배급 대행사로 활동하고 있다.
두 번째 주식 공모는 2023년 11월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 성명서에 따라 진행된다.
두 번째 주식 공모는 SEC에 제출될 예정인 증권 설명서 보충서 및 동반 증권 설명서를 통해서만 이루어질 수 있다.
2030 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제에 의거하여 사모로 발행된다.
2030 채권, 회사의 보증 및 2030 채권의 교환 시 발행될 수 있는 보통주는 증권법 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 또는 해당 법률의 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
이 보도 자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
노르웨이크루즈라인홀딩스는 세계적인 크루즈 회사로, 노르웨이 크루즈 라인, 오세아니아 크루즈, 레겐트 세븐 시즈 크루즈를 운영하고 있다.
총 33척의 선박과 약 70,050개의 침대를 보유하고 있으며, 전 세계 약 700개 목적지로 항해한다.
노르웨이크루즈라인홀딩스는 2036년까지 세 브랜드에 걸쳐 12척의 추가 선박을 추가할 계획이다.
이 보도 자료에 포함된 일부 진술, 추정 또는 예측은 미국 연방 증권법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주되며, 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 의해 설정된 책임으로부터의 안전한 항구를 자격을 부여하기 위한 것이다.이 보도 자료에 포함된 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술일 수 있다.
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