3일 미국 증권거래위원회에 따르면 피닉스모터는 2025년 3월 14일 J.J. Astor & Co.와 대출 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 최대 600만 달러를 대출받기로 했다.
대출은 400만 달러와 200만 달러의 두 개의 분할로 이루어지며, 이에 대한 대가로 530만 달러의 원금이 설정된 선순위 담보 전환 사채가 발행된다.
만약 회사가 두 번째 분할인 200만 달러를 요청하고 대출자가 자금을 지원할 경우, 추가로 265만 달러의 선순위 담보 전환 사채가 발행된다.
2025년 4월 2일, 피닉스모터와 대출자는 대출 계약 및 초기 사채에 대한 수정 계약을 체결했다.
이 수정 계약은 기본적으로 전환 가격이 20일 거래일 동안의 네 개의 최저 VWAP의 80%로 조정된다.
이 수정 계약의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, 수정 계약의 사본은 본 문서와 함께 제출된 10.1 항목에 포함되어 있다.대출 계약의 수정 사항은 다음과 같다.
첫째, 전환 가격 정의의 두 번째 문단이 삭제되고, 전환 가격은 기본적으로 20일 거래일 동안의 네 개의 최저 VWAP의 80%로 조정된다.둘째, 초기 사채의 서문이 수정되어 원금이 530만 달러로 설정된다.
이 사채는 2025년 3월 28일부터 시작하여 매주 금요일마다 203,846.16 달러씩 26회에 걸쳐 상환된다.최종 만기일은 2026년 3월 13일로 설정되어 있다.
피닉스모터는 현재 600만 달러의 대출을 통해 자금을 조달하고 있으며, 이 대출은 530만 달러의 원금이 설정된 전환 사채와 관련이 있다.
이로 인해 회사는 자금 조달의 유연성을 확보하고, 향후 자본 구조를 개선할 수 있는 기회를 가지게 된다.
현재 피닉스모터의 재무 상태는 대출 계약을 통해 자금을 확보함으로써 안정성을 유지하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.
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