3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 2일, 퍼거슨(퍼거슨 엔터프라이즈 Inc.)이 보증인인 퍼거슨 UK 홀딩스 리미티드와 함께 15억 달러 규모의 회전 신용 계약(이하 '회전 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 무담보로 설정되며, 2030년 4월 2일 만료될 예정이다.
퍼거슨은 기존 또는 신규 대출자로부터의 약속을 확보하는 조건 하에 회전 신용 계약의 총 약속 금액을 최대 5억 달러까지 증가시킬 수 있는 요청을 할 수 있다.
회전 신용 계약에 따른 대출은 퍼거슨의 선택에 따라 미국 달러로 표시된 대출의 경우 기준 금리 또는 기간 SOFR 금리, 캐나다 달러로 표시된 대출의 경우 조정된 기간 CORRA 금리에 해당하는 이자를 부과받는다.
기준 금리 대출의 경우 적용 마진은 0.000%에서 0.375%까지, 기간 벤치마크 대출의 경우 0.875%에서 1.375%까지 다양하다.
또한, 퍼거슨은 회전 신용 계약의 미사용 약속에 대해 0.07%에서 0.15% 사이의 약속 수수료를 지불해야 한다.
이 계약은 비보증 자회사 부채 발생, 추가 담보 설정, 합병 및 자산 매각, 사업의 성격 변화에 대한 제한을 포함한 여러 가지 긍정적 및 부정적 약속과 기본 사건을 포함하고 있다.
퍼거슨은 각 회계 분기 마지막 날 기준으로 최대 순 레버리지 비율을 3.50:1.00로 유지해야 하며, 특정 주요 인수 후에는 일시적으로 4.00:1.00로 증가할 수 있다.
이 회전 신용 계약의 내용은 2025년 4월 2일자로 제출된 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다.
2025년 4월 2일, 퍼거슨은 회전 신용 계약 체결과 관련하여 기존의 13억 5천만 달러 규모의 다통화 회전 시설 계약을 종료했다.
이 계약은 2020년 3월 10일에 체결되었으며, 2022년 10월 7일에 수정 및 재작성되었다.종료일 기준으로 기존 회전 시설 계약에 따른 대출은 없었다.회전 신용 계약에 대한 정보는 위의 1.01 항목에 포함되어 있다.
회사의 재무 상태는 현재 15억 달러의 회전 신용 계약을 통해 자금을 조달할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
또한, 2024년 7월 31일 기준으로 발표된 감사된 재무제표에 따르면, 퍼거슨의 재무 상태는 양호하며, 주요 부채 및 기타 의무가 적절히 관리되고 있는 것으로 나타났다.
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