4일 미국 증권거래위원회에 따르면 헬머리치&페인(Helmerich & Payne, Inc.)이 KCA Deutag International Ltd.의 인수를 완료했다.
2025년 1월 16일(종료일)에 헬머리치&페인은 KCA Deutag의 전체 주식 지분을 인수하기 위해 약 20억 달러의 현금을 지급했다.
이 금액은 주식 구매 가격 9억 달러와 KCA Deutag의 기존 부채를 상환하기 위해 사용된 11억 달러로 구성된다.
인수 당시 약 8천만 달러는 KCA Deutag의 잠재적인 세금 의무 해결을 위해 에스크로 계좌에 예치되었다.
인수 자금은 헬머리치&페인의 2024년 9월에 발행된 선순위 채권, 무담보 기간 대출 계약에서의 자금 조달, 현금 보유액 및 ADNOC Drilling에 대한 투자 매각을 통해 조달되었다.
2024년 12월 31일 기준으로 작성된 헬머리치&페인의 재무제표와 KCA Deutag의 감사된 재무제표를 결합하여 작성된 프로 포르마 재무제표는 인수의 재무적 영향을 반영한다.
프로 포르마 재무제표는 인수가 2024년 12월 31일에 발생한 것으로 가정하고 있으며, 헬머리치&페인의 2024년 9월 30일 종료 회계연도와 KCA Deutag의 2024년 12월 31일 종료 회계연도의 감사된 결과를 결합한 것이다.
헬머리치&페인의 2024년 9월 30일 종료 회계연도에 대한 감사된 재무제표와 2024년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 KCA Deutag의 감사된 재무제표는 SEC에 제출된 헬머리치&페인의 연례 보고서 및 분기 보고서에 포함되어 있다.
프로 포르마 재무제표는 단순히 참고용으로 제공되며, 인수 및 관련 자금 조달 거래가 종료일에 발생했다.가정할 때 헬머리치&페인의 실제 재무 상태와 운영 결과를 나타내지 않는다.
실제 재무 상태와 운영 결과는 프로 포르마 재무제표에 명시된 금액과 다를 수 있으며, 통합 비용, 시너지, 운영 효율성, 세금 절감 또는 비용 절감에 대한 조정이 반영되지 않는다.
2024년 12월 31일 기준으로 헬머리치&페인의 총 자산은 약 57억 1,000만 달러이며, KCA Deutag의 총 자산은 약 23억 3,000만 달러로, 두 회사의 결합으로 총 자산은 약 72억 7,000만 달러에 달한다.
2024년 회계연도 동안 헬머리치&페인의 운영 수익은 약 27억 5,000만 달러였으며, KCA Deutag의 운영 수익은 약 17억 1,000만 달러로, 두 회사의 결합으로 총 운영 수익은 약 44억 6,000만 달러에 이른다.
헬머리치&페인은 KCA Deutag의 인수를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고, 다양한 서비스 포트폴리오를 확장할 계획이다.
인수 후 헬머리치&페인은 KCA Deutag의 운영 효율성을 높이고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 통합 전략을 수립할 예정이다.
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