4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 텍사스주 우드랜즈 – 링에너지(뉴욕증권거래소: REI)(이하 '링' 또는 '회사')는 2025년 3월 31일 라임 록 리소스 IV, LP(이하 '라임 록')의 중앙 분지 플랫폼(CBP) 자산 인수(이하 '거래')를 완료했다.
라임 록의 CBP 운영은 텍사스주 앤드류스 카운티의 퍼미안 분지에 위치하며, 링의 기존 CBP 자산과 유사한 약 17,700 에이커의 개발에 집중하고 있으며, 나머지 지역은 회사에 새로운 활성 플레이를 노출시킨다. 주요 하이라이트로는 다음과 같다.
• 고수익성: 2,300 배럴의 석유 등가물 생산량(Boe/d)(>80% 석유)으로, 약 101개의 총 우물에서 발생하며, 2025년 조정 EBITDA가 3,400만 달러에 이를 것으로 예상된다.
• 규모 확대 및 운영 시너지: 링의 기존 지역과 대부분 인접한 약 17,700 에이커(100% HBP)로, CBP의 유산을 확장하고 원활한 통합 및 비용 절감 기회를 식별한다.
• 의미 있는 조정 자유 현금 흐름(AFCF) 생성: 1억 2천만 달러의 석유 중심의 PD PV-10 자산에 의해 지원된다.
• 높은 수익률의 재고 포트폴리오 강화: 즉시 자본 경쟁을 하는 40개 이상의 총 위치가 있다.
• 더 강하고 회복력 있는 회사 창출: 퍼미안 지역의 주요 전통적 통합자로서의 입지를 강화하고 운영 및 재무 기반을 강화한다. 회사의 이사회 의장 겸 CEO인 폴 D. 맥키니는 "라임 록의 CBP 자산 인수 완료를 발표하게 되어 기쁘다. 이 자산의 대부분은 우리의 핵심 샤프터 레이크 운영과 유사한 전통적인 CBP 자산으로, 자산을 신속하게 통합할 수 있을 것이다.• 약 6,360만 달러의 현금 지급(2월에 지급된 500만 달러의 보증금 제외);• 2025년 12월 31일경 지급될 1천만 달러의 이연 현금 지급;
• 약 650만 주의 보통주 발행. 거래의 현금 지급은 회사의 현금 및 링의 선순위 회전 신용 시설에서 차입하여 자금을 조달하였다.
자문사로는 링의 인수와 관련하여 그린힐(미즈호 계열사)이 단독 재무 자문사로 활동하였고, 존스 & 켈러, P.C.가 법률 자문을 제공하였다. 트루이스트 증권이 라임 록의 재무 자문사로 활동하였고, 커클랜드 & 엘리스 LLP가 법률 자문을 제공하였다.
링에너지에 대한 추가 정보는 www.ringenergy.com을 방문하면 확인할 수 있다.
비 GAAP 정보: 회사가 사용하는 특정 재무 정보는 미국 일반 회계 원칙(GAAP)에서 인정하는 재무 성과의 척도가 아니다. 회사는 '조정 EBITDA'를 순이익(손실)과 순이자 비용(이자 수익 및 비용 포함), 파생상품의 공정 가치 변동에 대한 미실현 손실(이익), 천장 테스트 손상, 소득세(혜택) 비용, 감가상각, 자산 퇴직 의무의 이자, 실행된 인수 및 매각(A&D)의 거래 비용, 주식 기반 보상, 자산 처분에 대한 손실(이익) 및 기타 수익의 영향을 제외한 것으로 정의한다.
회사 경영진은 조정 EBITDA가 링의 운영 성과를 이해하는 데 유용하다고 믿으며, 회사와의 결과를 비교하는 데 용이하다고 생각한다. 조정 EBITDA는 순이익과 분리하여 고려되어서는 안 되며, 운영 성과 또는 운영 활동에서의 현금 흐름의 지표로 간주되어서는 안 된다. 조정 EBITDA는 링이 계산하는 방식으로 다르며, 회사가 보고하는 조정 EBITDA 측정과 비교할 수 없다.또한 조정 EBITDA는 재량 사용 가능한 자금을 나타내지 않는다.회사는 조정 EBITDA의 2025E 조정 EBITDA에 대한 조정을 제공할 수 없다.
안전한 항구 진술: 이 보도자료는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다. 미래 예측 진술은 다양한 위험과 불확실성을 포함하며, 회사의 전략 및 전망에 대한 진술을 포함한다. 미래 예측 진술은 거래로 인한 회사 및 주주에 대한 예상 이점, 회사의 미래 자산, 생산, 재무 상태, 사업 전략, 수익, 비용, 자본 지출 및 부채 수준, 향후 운영에 대한 경영진의 계획 및 목표에 대한 진술을 포함한다.
연락처 정보: 알 페트리 어드바이저스, 알 페트리, 수석 파트너, 전화: 281-975-2146, 이메일: apetrie@ringenergy.com.
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