4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 14일, 엠플리파이에너지는 델라웨어 주 법인으로서 합병 계약(이하 "합병 계약")을 엠플리파이 DJ 운영 LLC, 엠플리파이 PRB 운영 LLC, North Peak Oil & Gas, LLC, Century Oil and Gas Sub-Holdings, LLC, Juniper Capital Advisors, L.P. 및 합병 계약의 부속서 A에 명시된 특정 회사 법인들과 체결했다.
합병 계약에 따르면, 효력 발생 시점에 NPOG는 First Merger Sub와 합병하여 엠플리파이에 대한 간접적이고 전액 소유 자회사로 남게 되며, COG는 Second Merger Sub와 합병하여 엠플리파이에 대한 간접적이고 전액 소유 자회사로 남게 된다.
2025년 3월 4일, 엠플리파이는 증권거래위원회(SEC)에 엠플리파이 주주 특별 총회를 위한 확정 위임장(이하 "확정 위임장")을 제출했다.이 총회는 2025년 4월 14일에 개최될 예정이다.엠플리파이는 2025년 3월 4일경 주주들에게 확정 위임장을 발송하기 시작했다.
합병과 관련하여, 엠플리파이는 여러 주주로부터 요구 서한을 받았으며, 뉴욕주 대법원에 두 건의 소송이 제기되었다.이들 소송은 합병 계약에 대한 정보 부족 및 불완전한 정보에 대한 주장을 포함하고 있다.
엠플리파이는 이러한 주장에 대해 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가적인 정보 공개가 필요하지 않다고 판단하고 있다.
그러나 합병 지연 및 소송 방어 비용을 최소화하기 위해, 엠플리파이는 확정 위임장에 포함된 내용을 보완하는 특정 정보를 자발적으로 공개하기로 했다.
확정 위임장 48페이지의 "거래 배경" 섹션에 따르면, 2023년 5월부터 2024년 10월까지 이사회는 주주 가치를 증대시키기 위한 여러 전략적 대안을 평가했다.
2023년 5월 1일, 이사회는 Houlihan Lokey를 고용하여 전략적 대안을 식별하는 과정을 주도하도록 승인했다.
65페이지의 "선택된 기업 분석" 섹션에서는 Houlihan Lokey가 공개 거래되는 주식이 있는 선택된 기업들의 재무 데이터를 검토했으며, 이들 기업은 엠플리파이 및 인수 기업들과 유사하다고 판단되었다.선택된 기업들의 재무 데이터는 다음과 같다.
기업 가치에 대한 분석을 통해, 합병 대가에 대한 암시된 가치 범위는 (i) 681만 달러에서 985만 달러, (ii) 986만 달러에서 1,391만 달러, (iii) 900만 달러에서 1,290만 달러로 나타났다.
또한, 인수 기업에 대한 암시된 총 자본 가치 범위는 (i) 630만 달러에서 1,225만 달러, (ii) 923만 달러에서 1,494만 달러, (iii) 771만 달러에서 1,258만 달러로 나타났다.
이러한 분석을 통해, 엠플리파이에너지는 합병 계약의 가치가 439만 달러에서 715만 달러로 추정된다고 밝혔다.
엠플리파이에너지는 합병 계약과 관련하여 주주들에게 중요한 정보를 제공하기 위해 SEC에 제출한 확정 위임장을 통해 주주들이 합병에 대한 투표를 할 수 있도록 하고 있다.
주주들은 합병 계약의 내용과 관련된 모든 정보를 신중히 검토해야 하며, 엠플리파이에너지는 주주들의 이해를 돕기 위해 추가적인 정보를 제공할 예정이다.
현재 엠플리파이에너지는 2025년 4월 14일에 예정된 주주 총회에서 합병 계약에 대한 투표를 진행할 예정이다.
엠플리파이에너지는 합병 계약을 통해 주주 가치를 증대시키기 위한 노력을 기울이고 있으며, 합병이 완료될 경우 재무 상태가 개선될 것으로 기대하고 있다.
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