7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 7일, 비치프로퍼티즈 L.P.는 4.750% 노트(2028년 만기) 4억 달러와 5.625% 노트(2035년 만기) 9억 달러의 발행을 완료했다.
비치프로퍼티즈 L.P.는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기일이 2025년인 4.375% 선순위 노트 5억 달러, 4.625% 선순위 교환 노트 7억 9,940만 달러, 4.625% 선순위 노트 60만 달러를 상환할 예정이다.
비치프로퍼티즈 L.P.는 2025년 4월 8일에 5억 달러의 선순위 노트를, 같은 날 7억 9,940만 달러의 선순위 교환 노트를, 2025년 4월 26일에 60만 달러의 선순위 노트를 각각 상환할 계획이다.
이들 노트는 2022년 4월 29일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 4월 7일에 체결된 제4차 보충 계약에 의해 보완되었다.
2028년 노트는 액면가의 99.729%로 발행되었으며, 연 4.750%의 이자율이 적용된다.
2035년 노트는 액면가의 99.219%로 발행되었으며, 연 5.625%의 이자율이 적용된다.
이자 지급은 매년 4월 1일과 10월 1일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 10월 1일에 이루어진다.
2028년 노트는 2028년 4월 1일에 만기되며, 2035년 노트는 2035년 4월 1일에 만기된다.
이들 노트는 비치프로퍼티즈 L.P.의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.
비치프로퍼티즈의 모회사인 비치프로퍼티즈 주식회사는 이들 노트를 보증하지 않으며, 발행일 현재 비치프로퍼티즈 L.P.의 자회사가 보증하지 않는다.
그러나 제한된 상황에서, 기본 계약에 따라 비치프로퍼티즈 L.P.의 특정 자회사가 향후 노트에 대한 의무를 보증해야 할 수 있다.
비치프로퍼티즈 L.P.는 2028년 노트의 경우 2028년 3월 1일 이전에, 2035년 노트의 경우 2035년 1월 1일 이전에 해당 노트를 전부 또는 일부 상환할 수 있다.
또한, 비치프로퍼티즈 L.P.는 비치프로퍼티즈 OP LLC가 직접 소유한 유한 파트너십 지분에 대한 담보를 제공하여 노트 및 계약에 따른 의무의 지급 및 이행을 보장한다.
기본 계약에는 비치프로퍼티즈 L.P.가 담보 및 무담보 채무를 발생시키는 능력을 제한하는 특정 조항이 포함되어 있으며, 비치프로퍼티즈 L.P.는 총 무담보 자산을 최소 150% 이상 유지해야 한다.이러한 조항은 여러 중요한 예외 및 자격 요건에 따라 적용된다.
기본 계약은 일반적인 채무 불이행 사건을 규정하고 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 노트의 원금 및 이자가 만기될 수 있다.
이 설명은 계약 및 노트의 조건을 요약한 것이며, 전체 내용은 기본 계약 및 제4차 보충 계약의 전문을 참조해야 한다.
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