10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 델라웨어주 유한책임회사인 퍼시픽 피어 캐피탈 II, LLC(이하 '구매자')와 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 345,000달러의 원금이 포함된 전환사채(이하 '노트')와 45,000주의 보통주(이하 '주식')를 판매했으며, 총 구매 가격은 310,500달러로 설정되었다.거래는 구매자에 의해 자금이 조달되었고, 2025년 4월 7일에 완료되었다.
계약에 따라 구매자의 법적 비용 10,000달러는 총 구매 가격에서 차감되어 회사는 300,500달러의 순 자금을 받았다. SPA에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 거래의 수익금은 사업 개발 및 서비스 제공자에게 지급할 금액에 사용되어야 하며, 회사의 임원, 이사 또는 직원 및 그들의 계열사에게 채무를 상환하는 데 사용되어서는 안 된다.
또한, SPA는 회사가 나스닥 상장 규칙 5635의 주주 승인 요건을 충족해야 하며, 구매자에게 1,250,000주 이상의 보통주를 발행하는 것을 금지하고 있다.
회사는 2024년 12월 31일 종료되는 연간 보고서(Form 10-K)를 제출한 후 15일 이내에 주주 승인 요구 사항을 충족해야 하며, 주주 승인에 대한 최종 정보 성명서를 가능한 한 빨리 제출해야 한다. 노트는 발행일로부터 12개월 후에 만기가 되며, 연 10%의 이자를 발생시키고, 보유자의 선택에 따라 회사의 보통주로 전환될 수 있다.
전환 가격은 발행일로부터 6개월 후에 결정되며, 전환 가격은 전환일 이전 5일 동안의 최저 일일 거래량 가중 평균 가격의 90%로 설정된다.
그러나 보유자가 전환할 경우, 보유자의 보유 주식이 회사의 발행 및 유통 보통주 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.
또한, 보유자는 각 전환 시 1,750달러를 전환 금액에서 차감할 수 있다. SPA 및 노트의 내용은 본 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 이 계약의 모든 조항은 회사와 구매자 간의 법적 구속력을 가진다.
회사는 2025년 4월 4일에 발행된 노트에 따라 345,000달러의 원금을 상환할 의무가 있으며, 이자는 만기일에 지급된다.
노트의 원금 및 이자는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 시 주식의 발행은 법적 요건을 충족해야 한다.
회사는 현재 2억 8천만 주의 보통주를 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 2025년 4월 4일 기준으로 47,225,637주가 발행되어 있다.
회사는 20,000,000주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있으며, 이 중 877,774주는 시리즈 E 전환 우선주로 발행되었다.
회사는 현재 재무 상태가 양호하며, 2025년 4월 4일 기준으로 345,000달러의 원금과 310,500달러의 실제 구매 가격을 포함한 자산을 보유하고 있다.
그러나, 회사는 2025년 6월 3일까지 주주 승인을 받지 못할 경우, 1,250,000주 이상의 보통주를 발행할 수 없으며, 이는 회사의 자금 조달 및 운영에 영향을 미칠 수 있다.
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