14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 14일, CME그룹과 S&P 글로벌이 OSTTRA를 KKR에 매각하기 위한 최종 계약을 체결했다.
OSTTRA는 글로벌 OTC 시장을 위한 선도적인 사후 거래 솔루션 제공업체로, 이번 거래의 총 기업 가치는 31억 달러로, 통상적인 구매 가격 조정이 적용될 예정이다. 이 금액은 S&P 글로벌과 CME그룹이 50/50으로 나누게 된다.
OSTTRA는 2021년 CME그룹과 S&P 글로벌의 합작 투자로 설립되었으며, 이자율, 외환, 신용 및 주식 자산 클래스 전반에 걸쳐 중요한 사후 거래 솔루션을 제공한다. OSTTRA는 은행, 중개업체, 자산 관리자 및 기타 시장 참여자들에게 거래 처리, 거래 생애 주기 및 최적화에 대한 종합적인 연결 및 워크플로우 솔루션을 제공한다.
OSTTRA의 공동 CEO인 가이 로클리프와 존 스튜어트가 이끄는 경영진은 현재의 역할을 계속 유지할 예정이다. KKR은 OSTTRA의 고객 중심 성장을 지원하고, 기술 및 혁신에 대한 투자를 늘려 OSTTRA의 사후 거래 솔루션 플랫폼을 강화할 계획이다.
가이 로클리프와 존 스튜어트는 "CME그룹 및 S&P 글로벌과의 파트너십에 깊이 감사드리며, OSTTRA의 새로운 장을 열게 되어 기쁘다"고 말했다. KKR의 파트너인 웹스터 추는 "OSTTRA의 미션 크리티컬 솔루션과 깊은 고객 관계, 강력한 시장 위치를 높이 평가하며, 이는 미래 성장의 훌륭한 기반이 될 것"이라고 밝혔다.
CME그룹의 회장 겸 CEO인 테리 더피는 "OSTTRA가 지난 몇 년 동안 상당한 성장을 이뤘으며, 우리의 합작 투자가 회사를 발전시키는 데 중요한 역할을 했다고 생각한다"고 말했다. KKR은 OSTTRA의 거의 1,500명의 직원이 소유의 혜택을 누릴 수 있도록 광범위한 주식 소유 프로그램을 만들 계획이다.
거래의 추가 재무 조건은 공개되지 않았으며, 거래는 2025년 하반기에 마무리될 예정이다. 바클레이스와 데이비스 폴크는 각각 S&P 글로벌의 재무 및 법률 자문을 맡았고, 씨티와 스카든은 CME그룹의 자문을 맡았다. KKR의 자문은 골드만 삭스 & 코 LLC와 BofA 증권, 심슨 태처 & 바틀렛이 맡았다.
이 통신은 1995년 사모 증권 소송 개혁법, 1933년 증권법 및 1934년 증권 거래법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 포함하고 있다. 이러한 진술은 각 회사의 경영진이 만든 믿음과 가정에 기반하고 있으며, 실제 결과가 이러한 예측과 크게 다를 수 있는 불확실성을 포함한다.
OSTTRA는 매달 8천만 건 이상의 거래를 처리하며, CME그룹의 최적화 사업과 S&P 글로벌의 미들웨어 사업이 결합하여 설립된 50/50 합작 투자로서 중요한 인프라 제공업체로 자리 잡았다. CME그룹은 세계 최고의 파생상품 시장으로, 고객이 선물, 옵션, 현물 및 OTC 시장에서 거래하고 포트폴리오를 최적화하며 데이터를 분석할 수 있도록 지원한다. CME그룹은 모든 주요 자산 클래스에 걸쳐 글로벌 벤치마크 제품을 제공하며, CME 글로벌렉스 플랫폼을 통해 선물 및 옵션 거래를 지원한다.
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