18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 16일, 그랜티에라에너지(이하 '회사')는 스위스 법에 따라 설립된 유한책임회사인 그랜티에라에너지 콜롬비아 GmbH(이하 '차입자')와 함께 신용 및 보증 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사와 차입자의 여러 자회사, GLAS USA LLC(행정 대리인), GLAS Americas LLC(담보 대리인), JPMorgan Chase Bank, N.A.(계산 대리인) 등 여러 대출자와 함께 진행되었다.
신용 계약은 차입자가 사용할 수 있는 최대 7억 5천만 달러의 회전 신용 시설을 제공하며, 이는 차입자의 자산 및 특정 자회사의 자산에 의해 담보된다. 신용 계약에 따라 차입자는 2028년 4월 16일에 만기가 도래하는 대출을 받을 수 있으며, 이 대출은 일반 기업 목적, 즉 운영 자본을 포함한 용도로 사용될 수 있다.
대출은 차입자와 보증인에 의해 보증되며, 콜롬비아에 위치한 차입자 및 특정 보증인의 자산으로 담보된다.
대출의 이자는 차입자의 선택에 따라 두 가지 방식으로 결정된다. 첫 번째는 기준 금리에 4.50%의 마진을 더한 금리이며, 두 번째는 SOFR 기준 금리에 4.50%의 마진을 더한 금리이다.
기준 금리 대출의 이자는 분기마다 지급되며, SOFR 대출의 이자는 차입자가 선택한 3개월 또는 6개월의 이자 기간에 따라 발생한다. 회사는 신용 계약의 조건에 따라 특정 재무 약정을 준수해야 하며, 여기에는 통합 순부채와 통합 조정 EBITDA 비율이 3.00:1.00을 초과하지 않아야 하고, 통합 이자 보장 비율이 2.50:1.00 이하로 떨어지지 않아야 한다.
또한, 신용 계약은 차입자와 보증인(회사를 제외한) 및 그 자회사에 대해 추가 부채, 담보, 배당금 및 기타 주주 지급, 투자, 인수, 합병, 자산 처분, 관련 거래, 헤지 거래, 기타 부채 상환 및 기타 사항에 대한 제한을 두고 있다.
신용 계약은 통상적인 채무 불이행 사건에 따라 적용된다. 신용 계약의 전체 내용은 첨부된 문서(Exhibit 10.1)에서 확인할 수 있다.
회사는 2025년 4월 17일에 이 계약을 체결했으며, 이 계약은 회사의 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 회사는 7억 5천만 달러의 신용 한도를 통해 운영 자본을 확보하고 있으며, 이는 향후 사업 확장 및 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
회사의 재무 상태는 안정적이며, 신용 계약 체결로 인해 추가적인 자금 조달이 가능해져 향후 성장 가능성이 높아질 것으로 기대된다.
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