18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 2월 1일, 인터랙티브스트렝은 CLMBR Holdings LLC 및 Treadway Holdings LLC와 함께 Note Purchase Agreement를 체결했다.
이 계약에 따라 인터랙티브스트렝은 총 600만 달러의 Senior Secured Convertible Promissory Note(이하 '원본 노트')를 발행했으며, 이는 회사의 보통주로 전환 가능하다.
원본 노트는 이후 전면 개정되어 Amended and Restated Note로 변경됐다.
2025년 3월 3일 기준으로 Amended and Restated Note의 전환 가격은 2.57달러였으며, 이 노트는 TR Opportunities II LLC에 의해 인수됐다.
2025년 4월 18일 기준으로 Amended and Restated Note의 원금은 약 190만 달러에 달했다.
이 날 인터랙티브스트렝, CLMBR, 그리고 현재 보유자는 Letter Agreement를 체결하여 Amended and Restated Note의 전환 가격을 1.10달러로 낮추기로 합의했다.전환될 보통주는 'Conversion Shares'로 지칭된다.
Letter Agreement의 내용은 이 보고서의 Exhibit 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 문서에서 확인할 수 있다.
또한, Conversion Shares는 1933년 증권법 제3(a)(9) 조항에 따라 등록 면제 조건으로 발행될 예정이다.
2025년 4월 18일자 Letter Agreement는 Note Purchase Agreement와 관련된 여러 조항을 수정하며, TRNR과 CLMBR은 모든 의무가 여전히 유효하다는 것을 재확인했다.
이 Letter Agreement는 Note Document로 간주되며, 이행되지 않을 경우 Event of Default로 간주된다.
TRNR과 CLMBR은 Release Parties에 대해 모든 청구권을 포기하며, 이로 인해 발생하는 모든 법적 책임으로부터 면책된다.
이 계약의 조항 중 일부가 무효로 판명될 경우, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 않는다.
마지막으로, TR Opportunities II LLC는 이 Letter Agreement의 조건을 수락하고 서명했다.
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