23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 펜실베이니아 웰스보로에 본사를 둔 시티즌스&노선(C&N)과 펜실베이니아 웨스트 밀턴에 본사를 둔 서스퀘하나 커뮤니티 파이낸셜(SQCF)은 양사의 이사회가 서스퀘하나가 C&N과 합병하는 계약을 승인했다고 발표했다.
C&N은 시티즌스&노선 은행(C&N Bank)의 모회사로, 펜실베이니아와 뉴욕에 28개의 은행 사무소와 1개의 대출 생산 사무소를 운영하고 있다. 2025년 3월 31일 기준으로 C&N의 총 자산은 26억 달러에 달한다.
SQCF는 서스퀘하나 커뮤니티 은행(Susquehanna Community Bank)의 모회사로, 중앙 펜실베이니아에 7개의 은행 사무소를 운영하고 있으며, 2025년 3월 31일 기준으로 자산은 5억 9,840만 달러이다.
두 회사의 합병으로 결합된 회사는 약 32억 달러의 자산을 보유하게 되며, 펜실베이니아 북부, 중앙 및 동남부 지역의 주요 커뮤니티 은행으로 자리 잡게 된다. 이 전략적 결합은 C&N의 시장을 확장하고, 중앙 펜실베이니아에서의 규모를 증가시키며, 고객에게 뛰어난 서비스와 솔루션을 제공할 수 있는 능력을 강화할 것이다. 또한, C&N은 대출 포트폴리오와 자금 조달 기반을 다양화하여 회복력과 효율성을 높일 수 있다.
결합된 기업은 고객, 지역 사회, 직원 및 주주에 대한 최상의 서비스를 제공하기 위해 핵심 가치를 성공적으로 정렬할 것이다. C&N의 J. 브래들리 스코빌 CEO와 SQCF의 데이비드 런크 CEO는 이번 거래에 대한 공동 발표를 했다. 스코빌은 "이번 결합은 인수 전략을 통해 매력적인 시장에 진입하려는 우리의 노력을 지속하며, 유사한 문화와 고객 중심의 사고방식을 공유하는 두 신뢰할 수 있는 커뮤니티 은행의 강점을 활용한다"고 말했다.
SQCF 주주들은 SQCF 주식 1주당 C&N 주식 0.80주를 받게 되며, 이는 C&N의 최근 종가를 기준으로 주당 15.58달러 또는 총 4,430만 달러의 가치를 의미한다. SQCF의 주주들은 합병 완료 후 C&N의 발행 주식의 약 13%를 소유하게 된다. 이번 합병은 2026년 주당 수익에 약 17%의 기여를 할 것으로 예상되며, 합병 시 단일 자산 장부 가치 희석이 발생할 예정이다.
양사는 SQCF의 현재 이사회 의장인 크리스 트레이트가 C&N 및 C&N 은행 이사회에 합류할 것이라고 밝혔다. 또한, 데이비드 런크는 C&N 은행의 EVP 및 전략 고문으로 임명될 것이며, 제프리 홀렌바흐는 서스퀘하나 시장을 이끌 지역 사장으로 임명될 예정이다. 이번 합병은 관례적인 마감 조건을 충족해야 하며, SQCF 주주들의 승인을 받아야 한다. 거래는 2025년 4분기에 마감될 것으로 예상된다.
C&N은 SEC에 제출할 등록신청서(Form S-4)를 통해 합병에 대한 추가 정보를 제공할 예정이다. C&N의 재무 고문은 파이퍼 샌들러이며, 법률 고문은 바클리 스나이더이다. SQCF의 재무 고문은 제니 몽고메리 스콧이며, 법률 고문은 필라 + 오트이다.
C&N은 2025년 4월 23일 기준으로 2억 6천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, SQCF는 5억 9천만 달러의 자산을 보유하고 있다. C&N의 주가는 19.48달러로, SQCF의 주주들은 합병 후 C&N의 주식의 약 13%를 소유하게 된다. 현재 C&N의 자산은 26억 달러이며, SQCF의 자산은 5억 9천만 달러이다. 합병 후 C&N의 총 자산은 약 32억 달러에 이를 것으로 예상된다.
C&N은 2025년 4분기에 거래를 마감할 것으로 예상하고 있으며, SQCF의 주주들은 C&N의 주식으로 전환될 예정이다. C&N은 SEC에 등록신청서를 제출할 예정이며, SQCF의 주주들은 합병에 대한 투표를 위해 주주총회에 소집될 예정이다. C&N은 이번 합병을 통해 고객에게 더 다양한 제품과 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다. C&N과 SQCF는 이번 합병을 통해 고객, 지역 사회, 직원 및 주주에게 혜택을 제공할 것으로 기대하고 있다.
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