24일 미국 증권거래위원회에 따르면 큐엑스오가 2025년 4월 23일에 자회사인 퀸 머저코가 2032년 만기 6.75% 선순위 담보 채권(이하 '채권')의 22억 5천만 달러 규모의 공모를 100% 발행가로 가격을 책정했다고 발표했다.이번 공모는 이전에 발표된 20억 달러에서 증가한 것이다.
퀸 머저코는 2025년 3월 20일에 체결된 비콘 루핑 서플라이, Inc.(이하 '비콘') 인수와 관련하여 설립되었다.이번 공모는 2025년 4월 29일에 마감될 예정이다.공모의 마감은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.
퀸 머저코는 이번 공모에서 조달한 자금과 새로운 선순위 담보 신용 시설에서의 차입금, 큐엑스오의 이전에 발표된 주식 공모에서의 수익, 그리고 가용한 재무제표 현금을 사용하여 인수 계약에 명시된 거래를 자금 조달하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
채권의 발행 및 판매는 미국 증권법(1933년 개정) 및 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않으며, 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자로 믿어지는 개인에게만 제공된다.
이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행되며, 여기서 설명된 증권을 판매하거나 구매를 요청하는 제안이 아니다.
큐엑스오는 8천억 달러 규모의 건축 자재 유통 산업에서 선두주자가 될 계획이며, 향후 10년 동안 연간 5천억 달러의 수익을 목표로 하고 있다.
큐엑스오는 비콘을 약 110억 달러에 인수하기로 합의했으며, 인수가 완료되면 미국에서 두 번째로 큰 지붕 자재 유통업체가 될 예정이다.또한, 큐엑스오는 제조, 유통 및 서비스 분야의 고객에게 기술 솔루션을 제공하고 있다.
이 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 신념, 기대, 목표 및 공모의 수익 사용에 대한 내용을 포함한다.독자는 이러한 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.큐엑스오는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1236275/000095014225001146/0000950142-25-001146-index.htm)
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