30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 25일, 호킨스(이하 '회사')는 U.S. Bank National Association(이하 'U.S. Bank')와 두 번째 수정 계약(이하 '수정안')을 체결했다.
이 수정안은 2022년 3월 31일자로 체결된 기존 신용 계약을 수정하여, 회사에 총 4억 달러 규모의 선순위 담보 회전 신용 시설(이하 '회전 대출 시설')을 제공하는 내용을 담고 있다.
회전 대출 시설에는 1천만 달러 규모의 신용장 하위 시설과 2천 5백만 달러 규모의 스윙라인 하위 시설이 포함된다.
수정안 체결 당시, U.S. Bank, JP Morgan Chase Bank, N.A., Wells Fargo Bank, N.A., Associated Bank, N.A.가 신용 계약의 대출자로 참여하고 있다. 회사는 회전 대출 시설에서 약 1억 5천만 달러를 인출하여 Surplus Management, Inc. dba WaterSurplus의 자산을 인수했다.
회사는 회전 대출 시설의 수익금을 운영 자본, 자본 지출, 제한된 지급 및 신용 계약에 따라 허용된 기타 인수에 사용할 수 있다. 회전 대출 시설에 대한 차입금은 회사의 레버리지 비율에 따라 결정되는 적용 마진을 더한 다음의 금리로 이자를 부과한다.
(a) 회사가 선택한 1개월, 3개월 또는 6개월의 Term SOFR, 또는 (b) U.S. Bank의 우대 금리, 연방 기금 유효 금리 + 0.5%, 또는 1개월 Term SOFR + 1.0% 중 가장 높은 금리. Term SOFR 마진은 회사의 레버리지 비율에 따라 1.0%에서 1.85% 사이로 설정된다.
기본 금리 마진은 0.00%에서 0.85% 사이로 설정된다. 회사는 회전 대출 시설의 미사용 약정에 대해 약정 수수료를 지불해야 하며, 이 수수료는 회사의 레버리지 비율에 따라 0.15%에서 0.25% 사이로 설정된다.회전 대출 시설의 만기는 2030년 4월 25일로 예정되어 있다.
이 시설은 회사 및 그 자회사의 대부분의 개인 자산으로 담보된다. 신용 계약은 회사가 (a) 최소 고정 비용 보장 비율 1.15 대 1.00을 유지하고 (b) 최대 총 현금 흐름 레버리지 비율 3.5 대 1.0을 유지하도록 요구한다.
회사는 특정 허용 인수 후 최대 총 현금 흐름 레버리지 비율을 4.0 대 1.0으로 증가시키는 선택권을 가질 수 있다.
신용 계약은 회사 및 그 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 중요한 자산을 처분하거나 특정 투자를 하는 것을 제한하는 기타 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있다.
회사는 기본적으로 배당금을 지급하고 주식을 재매입할 수 있지만, 이로 인해 기본 계약의 위반이나 사건이 발생하지 않아야 한다. 신용 계약에는 일반적인 기본 약속 위반 사건이 포함되어 있으며, 이러한 사건이 발생할 경우 대출자는 약속을 종료하고 회전 대출 시설에 대한 대출을 가속화할 수 있다.
각 대출자는 회사 및 그 자회사를 위해 상업 은행 및 금융 서비스를 수행할 수 있으며, 이에 대한 일반적인 수수료를 받을 수 있다. 회사는 2025년 4월 30일에 이 계약을 체결했으며, 이 계약은 회사의 자산 및 자회사의 자산을 담보로 하여 대출을 보장한다.
현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 회전 대출 시설을 통해 자산 인수 및 운영 자본을 확보하고 있다.
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