1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 컨스텔레이션브랜드와 제조업체 및 거래신탁회사가 제35보충약정(이하 '보충약정')을 체결했다.
이 보충약정은 2012년 4월 17일에 체결된 기본약정(이하 '기본약정')을 보완하는 내용이다.
기본약정에 따라, 회사는 5억 달러의 총 원금액을 가진 4.800% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했으며, 공모가로는 원금의 99.824%에 해당하는 가격으로 판매됐다.
이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 2022년 11월 10일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.
회사는 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급할 예정이며, 첫 이자 지급일은 2025년 11월 1일이다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 보충약정에 명시된 조건에 따라 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.
보충약정에는 원금 또는 이자 지급의 연체, 회사의 의무 불이행, 2억 달러 이상의 부채에 대한 지급 실패 등 일반적인 채무불이행 사건이 포함돼 있다.
채무불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사는 채권 보유자 25% 이상의 요청에 따라 모든 미지급 원금 및 이자를 즉시 지급할 수 있다.
보충약정의 세부사항은 2025년 4월 29일 SEC에 제출된 증권청약서의 '채권 설명' 섹션에 자세히 설명돼 있다.
이 보충약정의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, (i) 본 문서의 부록 4.1에 포함된 제35보충약정 및 (ii) 2012년 4월 23일 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서에 부록 4.1로 제출된 기본약정에 의해 완전하게 제한된다.채권의 이자율은 연 4.800%이며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.
회사는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.
채권의 상환 가격은 원금의 100%에 해당하며, 이자 지급은 회사의 선택에 따라 지급될 수 있다.
또한, 회사는 채권 보유자에게 채권 매입 제안을 할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이는 채권의 매입 가격이 원금의 101%에 해당한다.
현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 2025년 5월 1일 기준으로 5억 달러의 채권 발행을 통해 자금을 확보했다.이 채권은 2030년까지 만기가 있으며, 이자 지급이 정기적으로 이루어질 예정이다.회사는 채권의 상환 및 이자 지급에 대한 의무를 충실히 이행할 것으로 예상된다.
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