2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일(이하 "종료일")에 로켓모기지, LLC(이하 "회사")가 차입자로서 새로운 회전 신용 계약(이하 "2025 신용 계약")을 체결했다.
이 계약은 JPMorgan Chase Bank, N.A.가 행정 대리인으로 참여하며, 초기 총 약정 금액은 11억 5천만 달러로 2028년 7월 3일 만기가 된다.
특정 조건이 충족되거나 면제될 경우(예: Mr. Cooper Group Inc.의 인수 완료, 로켓컴퍼니즈가 후속 차입자로서 회사의 모든 권리와 의무를 인수, Mr. Cooper 또는 그의 자회사가 보증하는 경우) 총 약정 금액은 22억 5천만 달러로 증가할 수 있다.
2025 신용 계약에 따른 차입금은 일반 기업 목적에 사용되며, 무담보로 제공되며 기본 금리에 적용 마진을 더한 이자율이 적용된다.
또한, 2025 신용 계약은 사용되지 않은 약정에 대해 회사의 신용 등급에 따라 결정되는 약정 수수료를 지불하도록 요구한다.
2025 신용 계약은 통상적인 기본 사건을 포함하고 있으며, 통제 변경 시 기본 사건이 발생할 수 있다.
차입자와 그 자회사가 추가 부채를 발생시키거나 특정 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하는 여러 가지 약정과 제한이 있다.
회사는 또한 2025 신용 계약에 따라 특정 재무 유지 약정을 준수해야 하며, 각 회계 분기 말에 지정된 순 레버리지 및 기업 순 부채 비율을 초과하지 않아야 하고 최소 유동성과 유형 순 자산을 유지해야 한다.
회사가 이러한 약정 및 기타 약정의 의무를 이행하지 않거나 기본 사건이 발생할 경우, 2025 신용 계약에 따른 회전 대출 약정이 종료될 수 있으며, 미지급 차입금과 발생한 이자는 즉시 상환될 수 있다.
2025 신용 계약에 대한 설명은 완전한 내용을 담고 있지 않으며, 2025 신용 계약의 전체 텍스트에 따라 자격이 부여된다.
2025년 5월 2일, 회사는 2024년 7월 4일자로 체결된 회전 신용 계약(이하 "2024 신용 계약")을 종료했다.
2024 신용 계약의 종료와 관련하여 회사는 조기 종료 수수료나 선지급 프리미엄을 발생시키지 않았다.위의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 참조로 통합된다.
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