5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 디알호튼이 5억 달러 규모의 4.850% 고급 노트를 발행했다.이 노트는 2030년에 만기되며, 발행 후 순수익은 4억 9,670만 달러에 달한다.
노트는 2019년 10월 10일에 체결된 고급 채무 증권 계약에 따라 발행되며, 트루이스트 은행이 수탁자로 지정되었다.
이 노트의 이자는 매년 4월 15일과 10월 15일에 반기별로 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 15일이다.노트는 2030년 10월 15일에 만기되며, 조기 상환 또는 매입이 가능하다.노트는 회사의 대부분의 현재 주택 건설 자회사에 의해 보증된다.
회사는 선택적으로 노트를 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 2030년 9월 15일 이전에 상환할 경우 상환 가격은 남은 원금 및 이자의 현재 가치를 기준으로 계산된다.
특정 사건이 발생하여 회사의 지배권이 변경되고 노트의 신용 등급이 하락할 경우, 회사는 노트 보유자에게 101%의 가격으로 노트를 매입하겠다고 제안해야 한다.
계약에는 지급 불이행, 특정 채무 미지급 및 파산, 지급 불능 또는 재조정과 같은 일반적인 지급 불이행 사건이 포함되어 있다.
노트는 회사의 미래 채무보다 우선하여 지급받을 권리가 있으며, 보증인들의 보증도 일반적인 무담보 채무로 간주된다.이 노트와 관련된 계약의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.
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