6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 젯AI(이하 '회사')는 flyExclusive, Inc.(이하 'flyExclusive')와 FlyX Merger Sub, Inc.(이하 'Merger Sub'), 그리고 젯AI SpinCo, Inc.(이하 'SpinCo')와 합병 및 재조직에 관한 수정 및 재작성된 계약(이하 '합병 계약')을 체결했다.
이 계약은 원래 2025년 2월 13일 체결된 합병 계약을 전면적으로 수정하고 대체하는 내용이다.
합병 계약의 주요 내용은 다음과 같다. 회사는 SpinCo의 모든 주식을 비례 배분하여 주주에게 배포할 것이며, Merger Sub는 SpinCo와 합병하여 SpinCo가 flyExclusive의 완전 자회사로 남게 된다.
합병 계약에 따르면, 합병 대가로 발행될 flyExclusive의 클래스 A 보통주 20%는 최종 매매 가격이 결정될 때까지 제한된다.
최종 매매 가격이 초기 매매 가격보다 낮을 경우, 제한된 주식의 전부 또는 일부는 상실되며, 최종 매매 가격이 초기 매매 가격에 도달하거나 초과할 경우, 제한된 주식의 전체가 합병 대가의 일부로 남아 비제한 주식이 된다. 합병 계약은 합병 대가의 80%가 종료 시점에 발행되고, 20%는 최종 매매 가격이 결정될 때까지 flyExclusive에 의해 보유된다.
최종 매매 가격이 결정되면, flyExclusive는 보유된 주식에서 추가 합병 대가 주식을 발행할 수 있다. 회사는 Ionic Ventures, LLC와의 기존 증권 구매 계약을 수정할 필요가 있었으나, 합병 계약에서는 제3자 투자자와 새로운 증권 구매 계약을 체결하도록 요구하고 있다.
이 계약에 따라 회사는 투자자에게 최대 5천만 달러 상당의 신주를 매입할 수 있는 권리를 부여할 예정이다. 이 외에도, 합병 계약은 여러 가지 조건을 포함하고 있으며, 각 당사자는 합병을 완료하기 위해 필요한 모든 조치를 취해야 한다.
계약의 세부 사항은 본 계약의 부록에 포함되어 있으며, SEC에 제출된 문서에서 확인할 수 있다. 회사는 합병 계약에 따라 주주 승인 및 기타 필요한 승인을 확보해야 하며, 모든 조건이 충족되어야 합병이 완료될 수 있다.
또한, 회사는 SpinCo의 자산을 포함하여 최소 1천 2백만 달러의 순 현금을 보유해야 한다.
회사는 합병 계약의 조건을 충족하기 위해 모든 노력을 기울일 것이며, 합병이 완료되면 SpinCo는 LGM Enterprises, LLC에 기여될 예정이다.
이와 함께, 회사는 SpinCo의 자산을 최대한 확보하기 위해 Interim Financing Agreement를 체결할 예정이다.
현재 젯AI는 합병을 통해 새로운 성장 기회를 모색하고 있으며, 투자자들에게 긍정적인 신호를 보내고 있다.
젯AI의 재무 상태는 합병 후에도 안정적일 것으로 예상되며, 이는 회사의 지속적인 성장 가능성을 높이는 요소로 작용할 것이다.
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