6일 미국 증권거래위원회에 따르면 애비드X체인지홀딩스(증권코드: AVDX)는 2025년 5월 6일, TPG(증권코드: TPG)와 코르페이의 파트너십을 통해 22억 달러에 인수되기로 합의했다. 주주들은 주당 10.00달러의 현금을 받게 된다.
애비드X체인지홀딩스는 계좌 지급 자동화 소프트웨어 및 결제 솔루션의 선도적인 제공업체로, TPG는 애비드X체인지홀딩스의 대다수 지분을 인수하고, 코르페이는 소수 지분을 인수하게 된다.
이번 인수가는 2025년 5월 6일 애비드X체인지홀딩스의 종가인 8.20달러에 비해 22%의 프리미엄을 제공하며, 90일 평균 거래 가격에 비해서도 16%의 프리미엄을 나타낸다. 애비드X체인지홀딩스는 이번 거래가 완료되면 사기업으로 전환되어 성장에 대한 추가적인 유연성을 갖게 된다.
애비드X체인지홀딩스의 CEO인 마이클 프래거는 이번 합의가 주주들에게 상당한 가치를 제공하고, 고객들에게 장기적인 성장과 성공을 위한 기반을 마련한다고 밝혔다. TPG의 파트너인 존 플린은 애비드X체인지홀딩스가 제공하는 차별화된 결제 네트워크와 도구들이 비즈니스와 공급업체 간의 강력한 연결성을 가능하게 한다고 강조했다.
이번 거래는 애비드X체인지홀딩스의 주주 승인 및 필요한 규제 승인을 포함한 일반적인 마감 조건을 충족해야 하며, 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상된다. 애비드X체인지홀딩스는 2025년 1분기 재무 결과를 2025년 5월 7일에 발표할 예정이다.
이번 거래와 관련하여 애비드X체인지홀딩스는 금융 기술 파트너스와 바클레이스를 재무 자문사로, 라탐 & 와킨스를 법률 자문사로 두고 있다. TPG는 J.P. 모건 증권 LLC, 모엘리스 & 컴퍼니, RBC 캐피탈 마켓을 재무 자문사로 두고 있으며, 데이비스 폴크 & 워드웰 LLP와 술트 로스 & 자벨 LLP를 법률 자문사로 두고 있다. 코르페이는 골드만 삭스를 재무 자문사로, 에버셰드 서덜랜드를 법률 자문사로 두고 있다.
애비드X체인지홀딩스는 중소기업과 그들의 공급업체를 위한 계좌 지급 자동화 소프트웨어 및 결제 솔루션의 선도적인 제공업체로, 8,500개 이상의 기업의 AP 워크플로우를 디지털화하고 자동화하고 있다. TPG는 1992년에 설립된 글로벌 대체 자산 관리 회사로, 2460억 달러의 자산을 관리하고 있다. 코르페이는 상업 카드 및 AP 자동화 솔루션을 제공하는 글로벌 S&P 500 기업이다.
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