7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 제록스가 2031년 만기 추가 고위험 담보 제2순위 노트(이하 '추가 노트')의 총 원금 1억 달러 규모의 발행 가격을 책정했다.
이 추가 노트는 제록스의 완전 자회사인 제록스 이슈어 코퍼레이션에 의해 발행되며, 1933년 증권법 제144A조에 정의된 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인들에게 사모로 제공된다.
추가 노트는 2025년 5월 9일(이하 '발행일')에 발행될 예정이며, 발행일까지 2025년 4월 11일부터 발생한 이자를 포함하여 원금의 95.000%에 해당하는 가격으로 발행된다.
추가 노트는 2025년 4월 11일에 발행된 4억 달러 규모의 고위험 담보 제2순위 노트와 통합되어 단일 시리즈로 취급된다.
제록스는 추가 노트 발행으로 얻은 순수익을 렉스마크 인터내셔널 II, LLC(이하 '렉스마크')의 인수 대금 일부와 렉스마크의 대부분의 부채 상환에 사용할 계획이다.
렉스마크 인수의 완료를 기다리는 동안, 추가 노트의 총 수익은 노트 보유자를 위한 에스크로 계좌에 예치된다.
발행일에 제록스 이슈어 코퍼레이션은 에스크로 계좌에 9,800만 달러와 추가 노트의 총 수익 간의 차액을 예치할 예정이다.이 보고서는 제록스 또는 렉스마크의 미지급 부채 상환 통지로 간주되지 않는다.
렉스마크의 2025년 3월 31일 종료된 3개월 동안의 예비 재무 정보에 따르면, 수익은 각각 약 511백만 달러와 541백만 달러였으며, 순이익은 각각 약 2백만 달러와 9백만 달러였다.
제록스는 렉스마크 인수와 관련된 거래를 위해 추가 노트 발행으로 얻은 자금을 사용할 예정이다.
또한, 제록스는 렉스마크 인수와 관련된 조건을 충족하기 위해 노력하고 있으며, 이와 관련된 모든 사항을 해결하기 위해 힘쓰고 있다.
현재 제록스의 재무 상태는 안정적이며, 추가 노트 발행을 통해 자금을 확보하여 렉스마크 인수를 추진하고 있다.
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