7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 오스아이디(이하 '회사')는 인증된 투자자들과 유가증권 구매 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 총 373,060주(이하 '주식')의 보통주를 주당 5.60달러에 발행하고 판매하기로 합의했다.
이 주식은 2024년 12월 9일자 기본 투자설명서와 2025년 5월 7일자 투자설명서 보충서에 따라 제공되며, 회사의 선등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-283580)에서 발췌된 내용이다.이 공모는 2025년 5월 7일에 종료됐다.
회사는 이 공모와 관련하여 Dominari Securities LLC(이하 'Dominari')와 Madison Global Partners, LLC(이하 'Madison')를 공동 배치 대행사로 선정했다.
회사는 Madison과 2025년 3월 12일자 계약서에 따라 2025년 3월 26일에 수정된 계약을 체결했으며, Dominari와는 2025년 5월 6일자 배치 대행 계약을 체결했다.
회사는 배치 대행사에게 주식 판매로 발생한 총 수익의 7%를 Madison에게, 8%를 Dominari에게 지급했다.
또한, Madison에게는 Dominari가 소개한 투자자에게 판매된 주식의 총 수익의 3%에 해당하는 현금 수수료가 지급됐다.
회사는 Madison에게 14,762주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행했으며, 이는 Madison이 공모에서 배치한 주식의 7%에 해당한다.
Dominari에게는 22,702주의 보통주를 구매할 수 있는 권리가 부여됐으며, 이는 Dominari가 배치한 주식의 8%에 해당한다.
이 워런트의 행사 가격은 주당 5.60달러이며, 발행일로부터 5년 이내에 행사할 수 있다.
회사는 배치 대행사에게 법률 비용 및 기타 경비를 환급하기로 합의했으며, Madison에게는 92,500달러, Dominari에게는 100,000달러를 환급했다.또한, 회사는 Dominari에게 총 수익의 1%에 해당하는 관리 수수료를 지급했다.
이 계약의 세부 사항은 현재 보고서(Form 8-K)의 부록으로 제출되며, 이 보고서에 포함된 모든 계약의 전체 텍스트에 대한 참조로 한정된다.
이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식의 판매는 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 불법이기 전에 이루어지지 않는다.
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