12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 8일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')는 버지니아주에 위치한 1800 다이아고날 렌딩 LLC(이하 '구매자')와 유가증권 매매 계약(SPA)을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 131,610달러의 원금이 포함된 전환사채(이하 '노트')를 107,000달러에 판매했다.거래는 1800 다이아고날에 의해 자금이 조달되었으며, 2025년 5월 8일에 완료됐다.
계약에 따라 1800 다이아고날의 법률 비용 2,500달러는 총 구매 가격에서 차감되었고, 4,500달러는 실사 수수료로 보유되었으며, 회사는 순자금 100,000달러를 수령했다.노트는 2026년 2월 15일 만기되며, 발행일에 10%의 일회성 이자가 부과된다.
이자는 2025년 6월 15일부터 시작하여 매월 15일에 16,085.67달러씩 9회에 걸쳐 지급된다.노트는 기본적으로 전환 가능하며, 전환 가격은 1.00달러로 설정되어 있다.
그러나 전환자는 회사의 발행된 보통주 4.99%를 초과하여 전환할 수 없으며, 나스닥 규칙 5635(d)에 따른 주주 승인이 없을 경우 19.99%를 초과하여 전환할 수 없다.또한, 전환자는 각 전환 시 1,500달러를 전환 금액에서 차감할 수 있다.SPA와 노트에 대한 설명은 이 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.
회사는 1934년 증권거래법의 보고 요구 사항을 준수해야 하며, 구매자는 이 계약의 조건을 준수해야 한다.
회사는 2,000,000,000주로 구성된 보통주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 현재 47,568,434주가 발행되어 있다.
회사는 자본금이 0.001달러인 보통주를 발행할 수 있는 충분한 주식을 보유해야 하며, 노트의 전환에 따라 발행될 주식 수를 보장해야 한다.
회사는 2024년 12월 31일 이후 자산, 부채, 사업, 재무 상태에 중대한 변화가 없음을 보장하며, 소송이나 청구가 없음을 확인했다.
또한, 회사는 1934년 증권거래법의 보고 요구 사항을 준수해야 하며, 이 계약의 조건을 위반할 경우 기본적인 의무를 이행하지 않을 경우 기본적인 의무를 위반한 것으로 간주된다.
회사는 현재 131,610달러의 원금과 24,610달러의 원발행 할인, 107,000달러의 총 구매 가격을 포함한 재무 상태를 유지하고 있다.
이 계약은 회사와 구매자 간의 법적 구속력이 있는 계약으로, 모든 조건이 충족될 경우 유효하다.
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